? 河南同力水泥股份有限公司發(fā)布了向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)，公司將以每股11.48元的價(jià)格向大股東河南投資集團(tuán)有限公司以及其它五家企業(yè)定向發(fā)行92,543,955股A股股份，為上市公司注入四家水泥公司。
? 在本次交易完成后，以同力水泥2008年半年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相比，資產(chǎn)注入后的同力水泥總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)較交易前分別增長(zhǎng)了251.13%、304.62%，擁有的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線也從一條增加為六條，年熟料生產(chǎn)能力達(dá)到757.5萬(wàn)噸，比交易前155萬(wàn)噸增加389%，一躍成為河南省內(nèi)位居前列的水泥企業(yè)，規(guī)模顯著擴(kuò)張，整體實(shí)力明顯增強(qiáng)。與股本增加57.83%相比，同力水泥股東，尤其是中小股東獲利顯然較大。
? 本次的資產(chǎn)注入達(dá)成了大股東在股改時(shí)的承諾，在市場(chǎng)如此不景氣的背景下，大股東仍積極做強(qiáng)上市公司，為其注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，也反映了大股東對(duì)上市公司的重視，作出了國(guó)有企業(yè)的表率作用，其做法值得資本市場(chǎng)其他公司的借鑒。帶著對(duì)注入資產(chǎn)和對(duì)同力水泥未來(lái)發(fā)展的關(guān)注，我們走進(jìn)了同力水泥公司，專(zhuān)訪了公司董事長(zhǎng)蔡志端先生，聽(tīng)一聽(tīng)他對(duì)公司未來(lái)的宏偉規(guī)劃。
? 問(wèn)題：我們知道目前市場(chǎng)并不景氣，尤其資本市場(chǎng)已經(jīng)歷了巨幅下跌，為什么同力水泥仍選擇這個(gè)時(shí)候進(jìn)行資產(chǎn)注入？
? 積極做強(qiáng)上市公司是我們一直以來(lái)的工作思路，大股東河南投資集團(tuán)也支持同力水泥成為旗下水泥建材資源的整合平臺(tái)，本次定向發(fā)行所注入的資產(chǎn)就是大股東的其他水泥資產(chǎn)。這樣做的目的首先是為了履行大股東在公司股改時(shí)所作出的承諾，另外此次注入的資產(chǎn)能有效的避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、減少關(guān)聯(lián)交易，增強(qiáng)同力水泥的獨(dú)立性，同時(shí)注入的這部分優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)也有利于保證同力水泥未來(lái)現(xiàn)金流量的穩(wěn)定和充足、優(yōu)化同力水泥的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力，更好的為本公司廣大股東創(chuàng)造更加豐厚的回報(bào)。
? 問(wèn)題：發(fā)行的價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)格是基于什么樣的考慮？
? 我們確定的發(fā)行價(jià)格是每股11.48元，是公司6月份召開(kāi)董事會(huì)鎖定的，高于目前同力水泥二級(jí)市場(chǎng)的市場(chǎng)價(jià)。本次交易的各發(fā)行對(duì)象以溢價(jià)認(rèn)購(gòu)上市公司發(fā)行的股份，就是積極響應(yīng)監(jiān)管部門(mén)的號(hào)召，為中國(guó)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量，也是為了充分保護(hù)本公司原股東的利益，特別是中小股東的利益，顯示了大股東對(duì)于上市公司的支持。我們也希望通過(guò)我們的實(shí)際行動(dòng)增強(qiáng)投資者對(duì)上市公司發(fā)展的信心，讓投資者看到大股東對(duì)上市公司的支持是積極和富有成效的，投資者對(duì)于公司的未來(lái)是可以期待的。
? 問(wèn)題：投資者最關(guān)心的就是注入公司的資產(chǎn)質(zhì)量，本次注入的幾家公司有什么樣的核心競(jìng)爭(zhēng)力？
? 本次注入的四家公司均為大股東旗下的企業(yè)，主要產(chǎn)品品種均為"同力"牌各標(biāo)號(hào)普通硅酸鹽水泥和硅酸鹽水泥熟料。"同力"牌是水泥是河南省水泥行業(yè)的知名品牌，享有較高的市場(chǎng)認(rèn)知度和美譽(yù)度。2004年，"同力"牌水泥還被河南省名牌推進(jìn)委員會(huì)評(píng)定為河南省名牌，也是構(gòu)成了公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要部分。
? 另外四家交易標(biāo)的公司均采用新型干法窯外分解工藝技術(shù)，擁有河南省最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝，公司分別地處河南省鶴壁市、新鄉(xiāng)市和洛陽(yáng)市，與豫龍同力的在駐馬店地區(qū)，在各自的區(qū)域內(nèi)均有一定的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，各家公司形成了各自的市場(chǎng)戰(zhàn)略和區(qū)域重點(diǎn)，既能夠充分發(fā)揚(yáng)統(tǒng)一品牌的協(xié)同效應(yīng)，也能保證了布置合理的戰(zhàn)略布局。
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? 最后本次發(fā)行注入的四家企業(yè)均有豐富的石灰石礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，資產(chǎn)重組完成后，同力水泥的石灰石礦石儲(chǔ)備總量將達(dá)到3.63億噸，是重組前礦石儲(chǔ)量1.2億噸的約3倍，也為今后公司的可持續(xù)發(fā)展提供了有力的保證。
