一 行業(yè)現(xiàn)狀二 規(guī)模擴(kuò)張和技術(shù)升級(jí)三 結(jié)構(gòu)調(diào)整是主調(diào)
一 行業(yè)現(xiàn)狀
我國(guó)是水泥生產(chǎn)大國(guó)，２００２年總產(chǎn)量為７．０５億噸，連續(xù)１７年居世界第一。
２０世紀(jì)９０年代初，我國(guó)水泥工業(yè)隨著固定資產(chǎn)投資的快速增長(zhǎng)，出現(xiàn)了一輪增長(zhǎng)高峰。但這一階段水泥工業(yè)出現(xiàn)了嚴(yán)重的低水平重復(fù)建設(shè)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量激增，整個(gè)水泥行業(yè)對(duì)產(chǎn)能的增長(zhǎng)失控，水泥市場(chǎng)出現(xiàn)了供大于求的局面。之后，隨著國(guó)家開(kāi)始控制固定資產(chǎn)投資規(guī)模，水泥需求增長(zhǎng)乏力。企業(yè)間激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使水泥價(jià)格一路走低，企業(yè)效益大幅度下滑，自１９９６年開(kāi)始，整個(gè)行業(yè)經(jīng)歷了連續(xù)四年的虧損。
在低水平重復(fù)建設(shè)的過(guò)程中，小型立窯水泥企業(yè)（即＂小水泥＂）在數(shù)量上的超常發(fā)展，導(dǎo)致了目前我國(guó)水泥工業(yè)企業(yè)平均規(guī)模小，整體技術(shù)水平低，生產(chǎn)工藝落后，產(chǎn)品檔次不高。２００２年我國(guó)水泥企業(yè)的平均規(guī)模僅為１５萬(wàn)噸左右，這與發(fā)達(dá)國(guó)家６０萬(wàn)噸以上的平均規(guī)模相去甚遠(yuǎn)，勞動(dòng)生產(chǎn)率水平較低。在水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整前，落后的立窯水泥占水泥總量約７５%，從產(chǎn)品等級(jí)來(lái)看，低標(biāo)號(hào)３．２５等級(jí)水泥占總量的６０%，被國(guó)家禁止生產(chǎn)使用的低于３．２５等級(jí)的水泥產(chǎn)品仍占總量的２０%。
經(jīng)過(guò)近年＂淘汰落后＂的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國(guó)水泥行業(yè)自２０００年９月起實(shí)現(xiàn)整體扭虧為盈。２００２年，我國(guó)固定資產(chǎn)投資增幅為１８%，在固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，水泥工業(yè)保持著適度的增長(zhǎng)速度，水泥產(chǎn)量較上年同期增長(zhǎng)了１２．５%，成為建材行業(yè)的盈利大戶(hù)。
但受煤炭?jī)r(jià)格上漲的影響，２００２年水泥生產(chǎn)企業(yè)的效益出現(xiàn)不同程度的下降。２００２年上半年全體水泥上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)較上年同期增長(zhǎng)１７%，而主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)卻同比下降３%，加之所得稅優(yōu)惠政策取消，上市公司凈利潤(rùn)較上年同期下降３０%左右。
水泥產(chǎn)品價(jià)格近幾年一直在低位徘徊，由于原材料價(jià)格上漲，繼續(xù)下降的空間幾乎沒(méi)有。從２０００年起，水泥價(jià)格逐年小幅攀升，整個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)扭虧，整體運(yùn)行質(zhì)量得到較大改善。一些大型水泥企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)已經(jīng)逐步顯現(xiàn)，企業(yè)規(guī)模與企業(yè)盈利能力同步增長(zhǎng)。但是，目前行業(yè)盈利的增長(zhǎng)仍主要依靠產(chǎn)量的增長(zhǎng)，水泥產(chǎn)品供大于求的形勢(shì)依然存在，受數(shù)量眾多、效益較差的小型企業(yè)的影響，整個(gè)行業(yè)的發(fā)展缺乏后勁。
二 規(guī)模擴(kuò)張和技術(shù)升級(jí)
目前我國(guó)水泥行業(yè)正在進(jìn)行的結(jié)構(gòu)調(diào)整，范圍涉及技術(shù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)等方面。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主題是走規(guī)模效益之路、積極發(fā)展新型干法水泥，主要手段是在行業(yè)內(nèi)進(jìn)行資源的優(yōu)化重組。
近幾年，有多家企業(yè)進(jìn)行了不同程度的資產(chǎn)重組，如安徽海螺收購(gòu)海螺水泥公司、銅陵水泥公司、寧波粉磨站；中國(guó)新材料集團(tuán)兼并魯南水泥廠(chǎng)、浩良河水泥廠(chǎng)；吉林亞泰兼并雙陽(yáng)水泥廠(chǎng)；冀東水泥收購(gòu)松江水泥廠(chǎng)；天山股份收購(gòu)新疆屯河水泥經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)、鄯善水泥廠(chǎng)、巴州水泥廠(chǎng)；天水股份收購(gòu)天津建材集團(tuán)１０００Ｔ／Ｄ水泥生產(chǎn)線(xiàn)等。這些重組案例都圍繞著擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模這一主題。水泥生產(chǎn)的規(guī)模化經(jīng)營(yíng)對(duì)水泥生產(chǎn)企業(yè)至關(guān)重要，走規(guī)模效益的發(fā)展道路已成為業(yè)內(nèi)的共識(shí)。
這一輪規(guī)模擴(kuò)張的另一個(gè)特點(diǎn)就是新型干法生產(chǎn)線(xiàn)的建設(shè)。新型干法單條生產(chǎn)線(xiàn)的規(guī)模大，技術(shù)先進(jìn)，生產(chǎn)效率高，非常適合大型企業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)。據(jù)報(bào)道，目前全國(guó)有日產(chǎn)７００噸以上的新型干法生產(chǎn)線(xiàn)１８８條，較２０００年增長(zhǎng)了８６%，另有１６３條在建。預(yù)計(jì)＂十五＂期間，全國(guó)在建的１６３條新型干法生產(chǎn)將全部投產(chǎn)，屆時(shí)新型干法水泥熟料的生產(chǎn)能力將達(dá)到２．４億噸。
國(guó)家水泥協(xié)會(huì)表示，將繼續(xù)把產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整作為今后的工作重點(diǎn)，發(fā)展培育一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大公司、大集團(tuán)，繼續(xù)推廣＂海螺＂、＂天山＂、＂亞泰雙陽(yáng)＂等大企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)模式。其中海螺水泥的發(fā)展模式在５年內(nèi)取得了良好效果，值得借鑒。
這一發(fā)展模式的核心是在資源豐富地區(qū)建設(shè)大型水泥熟料生產(chǎn)基地，在水泥銷(xiāo)售地建設(shè)大型水泥粉磨站。以往水泥生產(chǎn)全過(guò)程（原料研磨制成生料→生料煅燒制成熟料→熟料加適量混合材料研磨制成水泥），基本是在企業(yè)的同一生產(chǎn)基地內(nèi)完成的，最終輸出的是水泥產(chǎn)品。新的模式是將最后一步從原來(lái)的生產(chǎn)模式中分離出來(lái)，即向位于銷(xiāo)售地的水泥粉磨站輸出熟料，在銷(xiāo)售地根據(jù)市場(chǎng)情況制成水泥產(chǎn)品。這一模式較好地解決了規(guī)模擴(kuò)張與產(chǎn)品輸出、市場(chǎng)拓展之間的矛盾，有效地降低熟料生產(chǎn)成本。
水泥熟料在粉磨制成水泥時(shí)，要添加１０%－５０%的輔助材料（如礦渣、火山巖等），這些材料一般在銷(xiāo)售地即可獲得，相對(duì)于直接輸出水泥，向銷(xiāo)售地輸出熟料可以節(jié)約１０%－５０%輔助材料的運(yùn)輸費(fèi)用。這一模式的另一重點(diǎn)是可以通過(guò)收購(gòu)銷(xiāo)售地中小水泥企業(yè)，將其改造成大型水泥粉磨站，以獲得當(dāng)?shù)氐乃嗍袌?chǎng)份額，在自己的市場(chǎng)范圍內(nèi)淘汰落后水泥產(chǎn)能，消除市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)水泥粉磨站又符合水泥散裝化的發(fā)展趨勢(shì)。
走規(guī)模效益道路、積極發(fā)展新型干法水泥已成為行業(yè)投資熱點(diǎn)。新一輪的生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)熱是以新型干法生產(chǎn)線(xiàn)替代落后產(chǎn)能。目前一些大型企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)已顯現(xiàn)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。
三 結(jié)構(gòu)調(diào)整是主調(diào)
強(qiáng)制淘汰落后生產(chǎn)能力為改變水泥工業(yè)的現(xiàn)狀，國(guó)家對(duì)水泥行業(yè)實(shí)行了一系列強(qiáng)制性的淘汰措施，主要內(nèi)容是＂上大汰小、等量淘汰＂，主要是依靠行政手段淘汰技術(shù)落后、產(chǎn)品質(zhì)量低、規(guī)模小、污染嚴(yán)重的立窯＂小水泥＂，用新建、改建的新型干法水泥生產(chǎn)能力取而代之，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高行業(yè)運(yùn)行效率。自１９９９年至今，共實(shí)際淘汰立窯水泥產(chǎn)能近１億噸，行業(yè)內(nèi)低水平的惡性?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)得到有效遏制，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量得到改善。
全行業(yè)實(shí)行水泥新標(biāo)準(zhǔn)從２００１年４月１日起，我國(guó)水泥行業(yè)全面實(shí)行新的水泥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。新標(biāo)準(zhǔn)將我國(guó)水泥產(chǎn)品普遍提高了一個(gè)等級(jí)，原３２５標(biāo)號(hào)水泥及部分低質(zhì)４２５標(biāo)號(hào)水泥按照新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，成為不合格產(chǎn)品，被禁止生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用。立窯水泥的特點(diǎn)就是可以低成本地生產(chǎn)低等級(jí)水泥，３２５標(biāo)號(hào)水泥全部是立窯生產(chǎn)的，立窯水泥要達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)的要求，就必須在設(shè)備、管理和原材料選用上增加投入，這將會(huì)增加其生產(chǎn)成本，使其難以再維持＂低質(zhì)低價(jià)＂的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施將進(jìn)一步淘汰低質(zhì)＂小水泥＂，通過(guò)規(guī)范水泥消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)調(diào)整不合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，新型干法水泥成為本次新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的最大受益者。
加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)環(huán)保治理水泥工業(yè)是污染大戶(hù)，我國(guó)水泥企業(yè)每年向大氣中排放大量的粉塵和有害氣體，其中大部分是環(huán)保性能差的立窯產(chǎn)生的。對(duì)水泥生產(chǎn)污染的治理不僅具有社會(huì)意義，而且還可以獲得可觀(guān)的經(jīng)濟(jì)效益。對(duì)水泥生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵進(jìn)行回收，不僅可以降低污染排放量，還能為企業(yè)減少浪費(fèi)，節(jié)約原材料。利用水泥窯的高溫可以對(duì)工業(yè)和生活廢棄物進(jìn)行焚燒處理，既解決了環(huán)境問(wèn)題，又為水泥生產(chǎn)找到了更為廉價(jià)的原料。當(dāng)前，國(guó)家正加大對(duì)水泥企業(yè)環(huán)保達(dá)標(biāo)的控制力度，將現(xiàn)有大中型水泥生產(chǎn)線(xiàn)的環(huán)保改造作為投資重點(diǎn)之一，并給予稅收、資金、政策上的優(yōu)惠。加大環(huán)?？刂屏Χ群?，立窯水泥生產(chǎn)就必須進(jìn)行環(huán)保改造，這將使立窯水泥的生產(chǎn)成本增加，進(jìn)一步限制立窯＂小水泥＂的發(fā)展。
發(fā)展新型干法水泥在限制立窯＂小水泥＂發(fā)展的同時(shí)，國(guó)家還鼓勵(lì)發(fā)展大型新型干法生產(chǎn)線(xiàn)。大型新型干法生產(chǎn)線(xiàn)具有規(guī)模大、效率高、產(chǎn)品質(zhì)量高、環(huán)保性能好等優(yōu)點(diǎn)，由于其投資規(guī)模較大，資金壁壘較高，不會(huì)形成一哄而上、盲目發(fā)展的局面；而且目前我國(guó)新型干法水泥產(chǎn)量的比重僅為１０%，以新型干法水泥替代立窯水泥，具有相當(dāng)大的市場(chǎng)發(fā)展空間。
鼓勵(lì)水泥散裝化水泥散裝化是水泥工業(yè)物流發(fā)展的潮流。水泥散裝化有節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、集約化發(fā)展等優(yōu)點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)每噸袋裝水泥在裝卸運(yùn)輸過(guò)程中平均損失水泥２０ｋｇ。發(fā)達(dá)國(guó)家在２０世紀(jì)６０年代末已經(jīng)完成了水泥散裝化的改革，水泥散裝率一直保持在９０%以上。我國(guó)目前水泥散裝率只有２４．３%。我國(guó)實(shí)施＂限制袋裝，鼓勵(lì)散裝＂的產(chǎn)業(yè)政策，向袋裝水泥的生產(chǎn)者和使用者征收發(fā)展散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金，用于鼓勵(lì)散裝水泥的技術(shù)裝備建設(shè)，并將這一政策延長(zhǎng)到２００５年末。計(jì)劃到＂十五＂期末，全國(guó)水泥散裝率達(dá)到３０%。水泥散裝化更適合大型水泥企業(yè)集中生產(chǎn)和銷(xiāo)售的經(jīng)營(yíng)模式，尤其是與水泥粉磨站建設(shè)相配合。近期全國(guó)幾十個(gè)大中城市相繼發(fā)出了在城市建設(shè)中禁止使用袋裝水泥，一律使用散裝水泥的通知，這對(duì)促進(jìn)水泥散裝化發(fā)展十分有利。
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