??? 今日，天山股份（000877）發(fā)布一系列公告，通報了公司非公開發(fā)行情況及相關(guān)承諾等內(nèi)容。
天山股份本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格為20.01 元/股，實際發(fā)行76,911,544 股人民幣普通股（A股），將于2010年5月21日在深圳證券交易所上市。
共有6名認(rèn)購對象認(rèn)購了天山股份的非公開發(fā)行股票。其中，天山股份的大股東中材股份認(rèn)購本次發(fā)行股票49,975,012股，自2010年5月21日起該部分股份的限售期為36個月；其余5名認(rèn)購對象認(rèn)購的26,936,532 股自2010年5月21日起限售期為12個月。
定向增發(fā)募資15億元
天山股份本次的定向增發(fā)已醞釀一年有余，共募資約15億元。
2009年4月28日公司第四屆董事會第五次會議和2009年5月15日公司2009年第二次臨時股東大會分別審議通過了《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案。
2009年8月10日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會有條件審核通過了本公司非公開發(fā)行股票申請。
2010年4月6日，中國證監(jiān)會核準(zhǔn)了本次發(fā)行。
截至2010年4月26日止，天山股份非公開發(fā)行人民幣普通股76,911,544.00 股，募集資金總額約為人民幣15.39億元，扣除各項發(fā)行費用人民幣3900萬元，實際募集資金凈額約為人民幣15億元。其中新增注冊資本為人民幣7691萬元，資本公積為人民幣14.23億元。
本次募集資金建設(shè)項目全部投資于水泥生產(chǎn)線及純低溫余熱發(fā)電項目。該等項目建成后新增熟料產(chǎn)能252.5萬噸/年，較天山股份目前1,011萬噸/年熟料產(chǎn)能增長24.98%；增加水泥生產(chǎn)能力302萬噸，較天山股份目前的水泥生產(chǎn)能力1,214萬噸/年增長24.88%；新增發(fā)電裝機容量22.5MW。
中材股份承諾避免同業(yè)競爭
本次發(fā)行前，中材股份持有天山股份113,196,483 股股份，持股比例為36.28%，為天山股份的控股股東；本次發(fā)行后，中材股份持有天山股份163,171,495 股股份，持股比例為41.95%。
天山股份主營業(yè)務(wù)收入主要由水泥和商品混凝土組成。近年來，天山股份主營業(yè)務(wù)收入增長明顯，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。水泥與混凝土產(chǎn)品收入分別占2007 年、2008 年、2009 年及2010年1季度營業(yè)收入的99.02%、99.07%、99.20%與99.13%。
由于天山股份與其大股東中材股份有相同的主營業(yè)務(wù)。作為天山股份的控股股東，中材股份承諾在同一銷售市場上不進行相同經(jīng)營業(yè)務(wù)的投入等活動，以避免同業(yè)競爭。
天山股份披露，近三年天山股份產(chǎn)品銷量保持了快速增長，主要原因如下：抓住市場機遇，積極營銷，力爭做到市場淡季不淡；公司抓住國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增長、西部大開發(fā)建設(shè)的市場機遇，不斷加大重點工程以及城市與農(nóng)村市場拓展，市場份額穩(wěn)步上升。
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