【水泥人網(wǎng)】??? 太行水泥今日披露金隅股份換股吸收合并方案的主要內(nèi)容，其中包含兩次現(xiàn)金選擇權(quán)。
據(jù)悉，本次合并方式為，金隅集團(tuán)將河北太行華信建材目前所持太行水泥30%國有股，按照金隅集團(tuán)及金隅股份持有太行華信的股權(quán)比例（即金隅集團(tuán)持有66.67%，金隅股份持有33.33%），分別變更至金隅集團(tuán)和金隅股份名下。變更完成后，金隅集團(tuán)直接持有太行水泥20.001%的股份，金隅股份直接持有太行水泥9.999%的股份。
本次換股吸收合并的換股比例為1.2:1，即太行水泥股東（金隅股份除外）所持的每股太行水泥股票可以換取1.2股金隅股份本次發(fā)行的A股股票。其中，太行水泥換股價(jià)格為10.80元/股，較太行水泥本次董事會(huì)決議公告前20個(gè)交易日的交易均價(jià)10.09元/股有7.04%的溢價(jià)；金隅股份A股換股價(jià)格9.00元/股，對應(yīng)的市盈率為17.13倍。
在現(xiàn)金選擇權(quán)方面，本次吸收合并向除金隅集團(tuán)和金隅股份外的太行水泥股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)，即行使現(xiàn)金選擇權(quán)的太行水泥股東可以就其所持有的太行水泥股票按照10.65元/股的價(jià)格全部或部分申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)，而現(xiàn)金選擇權(quán)由金隅集團(tuán)或金隅集團(tuán)聯(lián)合其他第三方擔(dān)任現(xiàn)金選擇權(quán)提供方。
不僅如此，方案還包括追加選擇權(quán)。方案顯示，為充分保護(hù)參與換股的太行水泥股東利益，在金隅股份A股上市首日，金隅集團(tuán)或其他第三方將向參加換股的太行水泥股東追加選擇權(quán)，即若金隅股份A股上市首日的交易均價(jià)低于金隅股份換股價(jià)格，參加換股的投資者在收盤時(shí)可行使選擇權(quán)，即將所持金隅股份A股按照換股價(jià)格9.00元/股部分或全部轉(zhuǎn)讓給選擇權(quán)的提供方。
太行水泥今日表示，通過本次換股吸收合并，金隅集團(tuán)將完成對太行水泥資產(chǎn)的整合，達(dá)到解決同業(yè)競爭、完善公司治理架構(gòu)等目的。這也是金隅集團(tuán)在收購太行水泥以及金隅股份H股上市申請時(shí)所作承諾。
