【水泥人網(wǎng)】??? 申銀萬國發(fā)布的水泥行業(yè)的研究報告指出， 8月4日-5日浙江水泥價格上漲40元/噸，漲價時間早于預期，幅度也遠超預期。
申銀萬國認為本次漲價的原因主要有：1)浙江省7月對高耗能行業(yè)包括水泥企業(yè)進行限電導致企業(yè)供給能力下滑。2)水泥市場需求回升。未來8月還將有一次限電，價格上漲勢頭可能會持續(xù)，涉及區(qū)域可能將延伸至蘇南等。
其次，申銀萬國認為海螺水泥是本次價格上漲的主要受益企業(yè)，因為公司在浙江銷售水泥的熟料來源于安徽，所以這些熟料生產(chǎn)線均不受限電影響。
申銀萬國認為，未來落后產(chǎn)能淘汰，將會導致水泥有效新增供給下滑，供需結構不斷轉好。同時通過近期對保障房以及落后產(chǎn)能調(diào)研顯示，政府本次政策執(zhí)行力度堅決，計劃的數(shù)據(jù)一定會完成，這對行業(yè)供給、需求提供了支撐，因此維持中期策略行業(yè)“看好”評級，首推冀東水泥、祁連山、青松建化、天山股份、海螺水泥，關注賽馬實業(yè)、亞泰集團。
