【水泥人網(wǎng)】成功吸收合并太行水泥后，金隅股份（601992）將于今日正式“登陸”A股市場(chǎng)，這也是今年首只 “回歸”的藍(lán)籌股。
2009年，金隅股份H股在中國(guó)香港聯(lián)交所主板上市，上市之初，公司就已承諾將會(huì)回歸A股，不過誰(shuí)也沒有想到，該股以采取首次公開發(fā)行A股同時(shí)換股吸收合并太行水泥（600553，收盤價(jià)14.98元）的方式回歸。
根據(jù)此次合并方案，金隅股份發(fā)行4.1億股A股股票，以1.2：1的比例全部用于對(duì)公司所持股份之外的太行水泥全部股份進(jìn)行換股吸收合并，發(fā)行價(jià)為9元/股。吸收換股合并完成后，金隅股份總股本擴(kuò)大到42.84億股，金隅集團(tuán)仍作為控股股東持有公司43.07%的股份，H股公眾投資者持有27.30%的股份，A股公眾投資者持有7.45%計(jì)3.19億股股份。
金隅集團(tuán)董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平日前表示，換股吸并完成后，原太行水泥旗下的水泥業(yè)務(wù)與金隅股份旗下的水泥業(yè)務(wù)得到完全整合，將建立起公司水泥板塊集中統(tǒng)一的戰(zhàn)略規(guī)劃和管理體系，通過一體化整合發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。另外，還可以進(jìn)一步加強(qiáng)在京津冀地區(qū)的市場(chǎng)份額，牢牢掌握未來區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)，有利于太行水泥原股東和A股投資者分享金隅股份的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
此外，值得注意的是，此次換股吸收合并將由金隅集團(tuán)和中國(guó)信達(dá)向現(xiàn)金選擇權(quán)目標(biāo)股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)。A股上市后，中國(guó)信達(dá)將向追加選擇權(quán)目標(biāo)股東提供追加選擇權(quán)。如果公司A股上市首日的交易均價(jià)低于9元/股的換股價(jià)格，股東可以行使追加選擇權(quán)，將所持有的股票按9元/股部分或全部轉(zhuǎn)讓給追加選擇權(quán)提供方。
不過對(duì)于此現(xiàn)金選擇權(quán)能否最終實(shí)施，分析師樂觀稱其幾乎不可能。渤海證券劉金明告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，“我覺得金隅股份是一個(gè)不錯(cuò)的公司，日前水泥股漲得很猛，因此上市后肯定會(huì)補(bǔ)漲，因此股價(jià)在9元之下幾乎不可能。但是該公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)較多，太過于復(fù)雜，所以不好給一個(gè)具體的估值價(jià)位。”
截至昨日收盤，金隅股份H股收于10.38港元/股，若以1港元兌換0.8436元人民幣折算，相當(dāng)于8.76元人民幣，今日金隅股份在A股“首秀”會(huì)是怎樣，拭目以待。
