【水泥人網(wǎng)】證券代碼：000877 證券簡(jiǎn)稱：天山股份公告編號(hào)：2012-005號(hào)
新疆天山水泥股份有限公司增發(fā)A股提示性公告
保薦人(主承銷商)：宏源證券股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
新疆天山水泥股份有限公司(下稱“天山股份”、“公司”或“發(fā)行人”)公開增發(fā)不超過12，000萬股人民幣普通股(A股)的申請(qǐng)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]1615號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的招股意向書摘要、網(wǎng)上發(fā)行公告及網(wǎng)下發(fā)行公告已刊登于2012年1月12日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》?，F(xiàn)將本次增發(fā)的發(fā)行方案提示下：
一、本次發(fā)行基本情況
本次增發(fā)不超過12，000萬股，發(fā)行價(jià)格為20.64元/股，實(shí)際募集資金總額不超過247，680萬元人民幣(含發(fā)行費(fèi)用)。本次發(fā)行股票網(wǎng)上申購簡(jiǎn)稱“天山增發(fā)”，申購代碼“070877”。
本次發(fā)行采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，并向原股東優(yōu)先配售。公司原股東可按其股權(quán)登記日2012年1月13日(T-1日)收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量，按照10:3的比例行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。本次增發(fā)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%:50%。如獲得超額認(rèn)購，除公司原股東優(yōu)先認(rèn)購部分獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)本次增發(fā)的認(rèn)購情況，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)?，以?shí)現(xiàn)網(wǎng)上、網(wǎng)下配售比例趨于一致。
本次增發(fā)投資者申購日為：2012年1月16日?！疤焐焦煞荨盇股股票停牌時(shí)間為2012年1月16日(T日)至2012年1月18日(T+2日)。
2012年1月19日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上公告發(fā)行結(jié)果，包括：發(fā)行總量、有效申購總量、參與網(wǎng)上、網(wǎng)下申購?fù)顿Y者的獲配情況等。
本次發(fā)行不做除權(quán)安排。
二、關(guān)于公司原股東優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的規(guī)定
公司原股東最大可根據(jù)其股權(quán)登記日2012年1月13日(T-1日)收盤后的持股數(shù)量，按10:3的比例行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購股份合計(jì)為11，668.3543萬股，約占本次發(fā)行總量的97.24%。公司原股東中無限售條件股股東與其他社會(huì)公眾投資者使用同一申購代碼(070877)進(jìn)行申購，并行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán);公司原股東中有限售條件股股東須通過網(wǎng)下申購的方式行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。公司原股東放棄優(yōu)先認(rèn)購部分按照新疆天山水泥股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告的規(guī)定進(jìn)行發(fā)售。
1、公司原股東中無限售條件股股東行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的申購必須以網(wǎng)上申購的方式進(jìn)行，股票申購簡(jiǎn)稱“天山增發(fā)”，申購代碼“070877”。
2、公司原股東中的有限售條件股股東須通過網(wǎng)下申購的方式行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，并全額繳納申購款。申購款=申購股數(shù)×20.64元/股。
