四川雙馬(000935.SZ)昨日晚間公布非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)。公司擬以不低于7.42元/股的價(jià)格向不超過(guò)10名的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1.21億股，募集資金總額不超過(guò)9.03億元，扣除全部發(fā)行費(fèi)用后擬用于收購(gòu)都江堰拉法基水泥有限公司25%股權(quán)。
去年7月，四川雙馬曾宣布擬以不低于11.25元/股的價(jià)格向不超過(guò)10名的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2.5億股，募集資金28.125億元，用于收購(gòu)拉法基中國(guó)持有的都江堰拉法基25%股權(quán)、貴州頂效75%股權(quán)等4項(xiàng)資產(chǎn)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，四川雙馬將整合大股東拉法基的水泥業(yè)務(wù)，并將經(jīng)營(yíng)區(qū)域從四川擴(kuò)展到貴州。
不過(guò)，昨日公告顯示，因股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議所附生效條件未曾獲得實(shí)現(xiàn)或滿(mǎn)足，四川雙馬除將整合都江堰拉法基水泥有限公司25%股權(quán)外，對(duì)剩余三項(xiàng)資產(chǎn)的收購(gòu)卻均予以終止。
值得注意的是，根據(jù)四川雙馬此前與拉法基中國(guó)簽訂的一份業(yè)績(jī)“對(duì)賭”協(xié)議：由于2011年度都江堰拉法基水泥有限公司扣除非經(jīng)常性損益的實(shí)際盈利約為2.22億元，低于盈利預(yù)測(cè)數(shù)約2.85億元，2011年度拉法基中國(guó)將向四川雙馬全體股東補(bǔ)償股份數(shù)量為約5714.24萬(wàn)股。
目前公司董事會(huì)已經(jīng)啟動(dòng)拉法基中國(guó)向四川雙馬全體股東贈(zèng)送股份的工作，包括已正式向拉法基中國(guó)發(fā)出了執(zhí)行股份贈(zèng)送事宜的告知函。拉法基中國(guó)也已正式回復(fù)四川雙馬，同意將2011年度應(yīng)補(bǔ)償股份無(wú)償贈(zèng)送給四川雙馬董事會(huì)確定的股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東。
