發(fā)行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示
1、唐山冀東水泥股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”、“本公司”或“冀東水泥”)公開發(fā)行不超過20.5億元公司債券(以下簡稱“本次債券”)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]1000號文核準。
冀東水泥本期債券采取一次發(fā)行的方式，發(fā)行規(guī)模為20.5億元。
2、冀東水泥本期公開發(fā)行面值205，000萬元公司債券，每張面值為人民幣100元，共計2，050萬張，發(fā)行價格為每張人民幣100元。
3、本期債券債項評級為AA+;本期債券上市前，本公司最近一期末的凈資產為1，157，592.93萬元(2012年6月30日合并財務報表中的歸屬于母公司所有者權益合計);合并口徑資產負債率為67.54%，母公司口徑資產負債率為59.62%;債券上市前，本公司最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為130，533.87萬元(2009年、2010年及2011年合并財務報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值)，預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務指標符合相關規(guī)定。
4、冀東發(fā)展集團為本期債券提供了無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。
5、本期債券分三個品種。品種一為5年期固定利率品種，初始發(fā)行規(guī)模為8億元;品種二為7年期固定利率品種，初始發(fā)行規(guī)模為7億元;品種三為10年期固定利率品種，初始發(fā)行規(guī)模為5.5億元。三個品種間可以進行相互回撥，回撥比例不受限制。由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商一致，決定是否行使品種間回撥權，但各品種的最終發(fā)行規(guī)模合計為20.5億元。
6、本期債券5年期品種的票面利率預設區(qū)間為5.00%-6.00%，7年期品種的票面利率預設區(qū)間為5.20%-6.20%，10年期品種的票面利率預設區(qū)間為5.30%-6.30%。最終票面利率將由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據網下向機構投資者的詢價結果在上述預定范圍內協(xié)商確定，在債券存續(xù)期限內固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利。
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2012年10月12日(T-1日)向網下機構投資者利率詢價，并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2012年10月15(T日)在《中國證券報》、《證券時報》及深圳證券交易所網站(http：//www.szse.cn/)與巨潮資訊網(http：//www.cninfo.com.cn)上公告本期債券最終的票面利率，敬請投資者關注。
7、本期債券三個品種均采取網上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式發(fā)行。網上認購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交;網下認購由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據詢價情況進行配售。具體發(fā)行安排將根據深圳證券交易所的相關規(guī)定進行。
