【水泥人網(wǎng)】同樣是行業(yè)龍頭企業(yè)，同樣在今日披露發(fā)行公司債券的詳細(xì)融資方案，海螺水泥(600585)和大連港的心態(tài)可能不盡相同。對(duì)于前者來(lái)說(shuō)，從董事會(huì)決議通過(guò)到正式發(fā)行，一等就是2年多時(shí)間，而后者才4個(gè)多月。
海螺水泥今天披露的融資方案顯示，此次公司債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)95億元。其中，五年期品種預(yù)設(shè)的發(fā)行規(guī)模為50億元，七年期品種預(yù)設(shè)的發(fā)行規(guī)模為45億元。債券面值100元，全部按面值平價(jià)發(fā)行，發(fā)行首日和起息日均定為2011年5月23日。海螺水泥擬將50%的募集資金用于償還商業(yè)銀行貸款，剩余50%用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。值得注意的是，由于此次公司債發(fā)行資金規(guī)模較大，除主承銷商平安證券外，海螺水泥還聘請(qǐng)中德證券和中航證券兩家券商作為副主承銷商協(xié)助此次發(fā)行工作，分銷商多達(dá)5家，以確保公司債最終順利發(fā)行完畢。公司表示，本次債券如能成功發(fā)行且按上述計(jì)劃運(yùn)用募集資金，公司的流動(dòng)比率將由發(fā)行前的1.01倍大幅提高至發(fā)行后的1.81倍，短期償債能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
大連港今日也披露，公司將發(fā)行總額為不超過(guò)23.5億元的債券，其中6億元將用于償還銀行貸款，剩余部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，發(fā)行期限為10年，發(fā)行首日和起息日均為2011年5月23日。大連港是東北地區(qū)最大的綜合性碼頭營(yíng)運(yùn)商，主要提供油品/液體化工品碼頭及相關(guān)物流業(yè)務(wù)、集裝箱碼頭及相關(guān)物流業(yè)務(wù)、港口增值與支持業(yè)務(wù)等。公司表示，若此次債券發(fā)行完成且如上述計(jì)劃運(yùn)用募集資金，將有利于公司中長(zhǎng)期資金的統(tǒng)籌安排和戰(zhàn)略目標(biāo)的穩(wěn)步實(shí)施。
