【水泥人網(wǎng)】周四，A股延續(xù)反彈走勢，隨著人氣的回暖，熱點(diǎn)開始擴(kuò)散，有政策利好刺激的水利建設(shè)板塊午后也得到資金追捧，板塊漲幅高居前三位，利歐股份(002131,股吧)漲停。券商研報(bào)指出，中央的高度重視及支持下，水利水電建設(shè)投資未來有望加速，相關(guān)的上市公司將率先享受這一盛宴。
政策支持水利建設(shè)
國務(wù)院新聞辦周三就當(dāng)前水利形勢和水利“十二五”規(guī)劃有關(guān)情況召開新聞發(fā)布會(huì)，水利部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“十二五”期間水利的總投資要達(dá)到1.8萬億左右，用于農(nóng)田水利建設(shè)大概占20%左右，用于防洪減災(zāi)工程占38%左右，水資源配置和城鄉(xiāng)供水保障工程建設(shè)大概占35%左右，另外為水土保持和生態(tài)建設(shè)。
截至9月底，今年已落實(shí)水利建設(shè)投資約2600 億元，其中中央的投資1139 億元。土地出讓收益10%用于農(nóng)田水利建設(shè)政策執(zhí)行較好，廣東、安徽已分別在10%中提取45%和30%用于全省統(tǒng)籌。在7 月中央水利工作會(huì)議期間專門提出要求，要在全國進(jìn)行統(tǒng)籌，還有待落實(shí)。國泰君安認(rèn)為，水利建設(shè)投資的落實(shí)好于上半年預(yù)期，說明進(jìn)度已在加快。隨著該政策的進(jìn)一步落實(shí)，水利投資規(guī)模還將繼續(xù)增加，水利建設(shè)步伐將進(jìn)一步加快。
中原證券認(rèn)為，我國水資源總量不高，且分布極不平衡，局部水利生態(tài)系統(tǒng)失衡，城市缺水、排水和水污染問題日益突出。今年年初以來，湖北等多省旱情嚴(yán)重，繼而又出現(xiàn)澇轉(zhuǎn)化，我國水利建設(shè)任務(wù)十分艱巨。正因如此，國家非常重視水利建設(shè)，今年7月召開的中央水利工作會(huì)議再次把水利作為國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域，把農(nóng)田水利建設(shè)作為農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要任務(wù)，如今又明確了投資總額及投資方向，我國水利建設(shè)將進(jìn)入黃金十年。
各子行業(yè)都將受益
國泰君安認(rèn)為，在通脹預(yù)期和經(jīng)濟(jì)下行時(shí)期，明確受到政策支持的行業(yè)會(huì)有超額收益。此次會(huì)議顯示了中央對(duì)水利水電建設(shè)的持續(xù)高度重視，水利水電建設(shè)投資已切實(shí)得到落實(shí)，并且在未來有加速的可能。同時(shí)各方面規(guī)劃投資比例的明確消除了投資者對(duì)上市公司能否受益的疑慮，預(yù)計(jì)未來上市公司訂單增速提高將更加堅(jiān)定投資者信念。相關(guān)受益公司有安徽水利(600502,股吧)、粵水電、葛洲壩(600068,股吧)、中國水電(601669,股吧)。
華鑫證券認(rèn)為，水利建設(shè)的各子行業(yè)都將受益，但我國未來十年的水利投資的重點(diǎn)是農(nóng)田水利和水資源建設(shè)。從一號(hào)文件可以看出，國家對(duì)農(nóng)田水利建設(shè)的重視，水利將成為我國農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要支持因素。而水資源工程關(guān)乎城鄉(xiāng)居民的飲水安全，是重要的民生工程，未來十年也將獲得大力發(fā)展。具體到投資布局，該券商指出，在水利工程建設(shè)方面，看好葛洲壩；在農(nóng)田節(jié)水領(lǐng)域，看好大禹節(jié)水(300021,股吧)；在供水管材領(lǐng)域，看好青龍股份；在排水排污管材方面，看好立足于高端市場的納川股份(300198,股吧)；在高端污水處理設(shè)備行業(yè)，看好碧水源(300070,股吧)。
華創(chuàng)證券認(rèn)為，本輪水利建設(shè)投資，水利建設(shè)類、管材及水泵、機(jī)電設(shè)備類以及節(jié)水類將會(huì)充分受益。比如安徽水利、粵水電、國統(tǒng)股份(002205,股吧)、南方泵業(yè)(300145,股吧)、大禹節(jié)水。光大證券(601788,股吧)則表示，水利建設(shè)投資直接受益的還是建筑施工公司，同時(shí)將拉動(dòng)對(duì)鋼鐵、水泥的需求；節(jié)水設(shè)備和管道管材也將會(huì)受益政策扶持。
