雙方對(duì)等合并，創(chuàng)建建材行業(yè)最先進(jìn)的企業(yè)集團(tuán)
拉法基豪瑞公司將以空前豐富的產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)對(duì)建材行業(yè)不斷變化的需求和城鎮(zhèn)化日益加速帶來的挑戰(zhàn);
兩家公司的銷售總額將達(dá)到390億瑞士法郎，約合320億歐元;息稅折舊前利潤將達(dá)80億瑞士法郎，約合65億歐元;
由豪瑞公司發(fā)起的交易結(jié)構(gòu)為公開發(fā)行模式，豪瑞和拉法基股票的交換比率為1:1;
通過不斷加強(qiáng)的協(xié)同合作，在三年內(nèi)全力以赴，業(yè)績提高超過17億瑞士法郎，約合14億歐元，其中在第一年實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的1/3;
在考慮監(jiān)管機(jī)構(gòu)需求的前提下，通過拆分全球息稅折舊前利潤的10%-15%，實(shí)施業(yè)務(wù)戰(zhàn)略優(yōu)化;
合并后的集團(tuán)將在全球90個(gè)國家具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，這些國家既包括發(fā)達(dá)國家也包括新興市場，且業(yè)務(wù)分布均勻;
對(duì)等組建新董事會(huì)，明確公司的治理結(jié)構(gòu)(董事會(huì)包含拉法基和豪瑞各7名成員)
沃爾夫?qū)?. 雷茨勒(Wolfgang Reitzle)擔(dān)任董事長
樂峰(Bruno Lafont)擔(dān)任首席執(zhí)行官和董事
該合并項(xiàng)目得到兩家企業(yè)董事會(huì)成員的一致同意，并得到雙方主要股東的全力支持;
交易預(yù)計(jì)將在2015年上半年完成
豪瑞和拉法基各自觀點(diǎn)
豪瑞和拉法基公司今天表達(dá)了它們希望通過對(duì)等方式將公司合并的意愿，此提議獲得了兩家公司董事會(huì)的一致同意，并得到了這兩家公司主要股東的全力支持。
這家植根于歐洲的新的全球企業(yè)將為其全體股東帶來可觀的利益。拉法基豪瑞將以最佳的姿態(tài)應(yīng)對(duì)城鎮(zhèn)化所帶來的挑戰(zhàn)，如經(jīng)濟(jì)適用房、城市擴(kuò)張、城市交通等。新集團(tuán)將通過規(guī)模創(chuàng)新、一流的研發(fā)以及產(chǎn)品和解決方案的優(yōu)化組合，為其客戶提供更多的選擇。兩家公司均是行業(yè)內(nèi)致力于可持續(xù)發(fā)展和應(yīng)對(duì)氣候變化領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，并承諾將把這方面的工作推升到一個(gè)新的水平。
在全球建材領(lǐng)域，拉法基豪瑞將成為水泥、混凝土和骨料市場排名第一的企業(yè)，同時(shí)也將獲得更多的機(jī)會(huì)對(duì)產(chǎn)品和商業(yè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化，使其全球業(yè)務(wù)分布得到進(jìn)一步加強(qiáng)。
據(jù)估計(jì)，拉法基和豪瑞公司的銷售額相合將達(dá)到390億瑞士法郎，約合320億歐元，息稅折舊前利潤將達(dá)到80億瑞士法郎，約合65億歐元。
考慮到監(jiān)管方面的要求，通過主動(dòng)拆分進(jìn)行戰(zhàn)略優(yōu)化后，拉法基豪瑞公司的業(yè)務(wù)將要起到互補(bǔ)的作用。合并運(yùn)營的生產(chǎn)場所將遍及各大洲，超過90個(gè)國家，是行業(yè)內(nèi)最為平衡和多元化的投資組合。無論是在快速增長市場或發(fā)達(dá)國家市場，這都將帶來引人注目的增長預(yù)期。在所有的營收當(dāng)中，沒有一個(gè)國家將超過10%的比例。
拉法基豪瑞將在蘇黎世SIX證券交易所和巴黎Euronext證券交易所上市，新公司的住所地位于瑞士，將根據(jù)瑞士當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)監(jiān)管運(yùn)營。新公司的董事會(huì)成員由拉法基和豪瑞公司組成，雙方人數(shù)各占一半。中央職能部門將在法國和瑞士進(jìn)行有效分配。新公司董事長由豪瑞的下一任董事長沃爾夫?qū)?. 雷茨勒(Wolfgang Reitzle)擔(dān)任。 拉法基集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官樂峰(Bruno Lafont)將擔(dān)任新公司的首席執(zhí)行官和董事。豪瑞公司的首席財(cái)務(wù)官Thomas Aebischer將擔(dān)任新公司的首席財(cái)務(wù)官, 拉法基的現(xiàn)任首席財(cái)務(wù)官Jean-Jacques Gauthier將擔(dān)任新公司的首席整合官。新公司管委會(huì)成員將來自拉法基和豪瑞公司的管理層。
?
