江西萬年青水泥股份有限公司發(fā)布公告稱，公開發(fā)行不超過人民幣10億元公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]1212號(hào)文核準(zhǔn)。
江西水泥本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中首期發(fā)行的江西萬年青水泥股份有限公司2012年公司債券(第一期)發(fā)行規(guī)模為5億元，發(fā)行利率為7.05%，已于2012年10月22日發(fā)行完畢，并于2012年11月20日在深圳證券交易所上市交易。本次江西萬年青水泥股份有限公司2014年公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)為第二期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為5億元。本期債券每張面值為人民幣100元，共計(jì)500萬張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。
發(fā)行人主體長期信用評(píng)級(jí)AA，本期債券信用評(píng)級(jí)AA。截止2014年6月30日合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的所有者權(quán)益為人民幣37.32億元(含少數(shù)股東權(quán)益)，母公司報(bào)表的所有者權(quán)益為17.87億元;合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為54.77%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為56.71%;債券上市前，本公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為37,814.55萬元(2011年、2012年及2013年合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值)，預(yù)計(jì)不少于本期公司債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)仍符合相關(guān)規(guī)定。
