海南瑞澤12月22日晚間公告表示，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買夏興蘭、仇國清合計(jì)持有的金崗水泥80%的股權(quán)，并募集配套資金。
公司向夏興蘭發(fā)行23,736,263股海南瑞澤股份以收購其持有的金崗水泥48%的股權(quán)，交易金額21,600萬元;向仇國清發(fā)行15,824,175股海南瑞澤股份以收購其持有的金崗水泥32%的股權(quán)，交易金額14,400萬元。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為9.10元/股。由此計(jì)算，公司合計(jì)向夏興蘭、仇國清發(fā)行39,560,438股。
公司向不超過10名其他特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過12,000萬元。募集配套資金不超過本次交易總額(本次收購金崗水泥80%股權(quán)的對價36,000萬元與本次配套融資金額12,000萬元之和)的25%。募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等發(fā)行費(fèi)用后，用于對金崗水泥的增資，最終用于金崗水泥節(jié)能改造和補(bǔ)充流動資金。按照8.19元/股的發(fā)行底價計(jì)算，海南瑞澤需向不超過10名其他特定投資者非公開發(fā)行股份的上限為不超過14,652,014股。
本次交易前，海南瑞澤已持有金崗水泥20%的股權(quán)。本次交易完成后，海南瑞澤將持有金崗水泥100%股權(quán)。
公告顯示，金崗水泥主要從事水泥的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，主營產(chǎn)品包括散裝PO 42.5R水泥和袋裝PC 32.5R水泥兩種產(chǎn)品。在嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能、鼓勵兼并收購的政策背景下，通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式實(shí)現(xiàn)對金崗水泥的并購，也是公司順應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、依托資本市場實(shí)現(xiàn)快速、健康和跨越式發(fā)展的必然選擇。
