2014年已經(jīng)過去，2015年已經(jīng)到來?；仡?014年，悲歡共舞。在悲觀方面：房地產(chǎn)受宏觀經(jīng)濟影響較大，水泥需求市場低迷，尤其是下半年，水泥行業(yè)隱現(xiàn)下行趨勢;東北地區(qū)三家龍頭企業(yè)(亞泰水泥、冀東水泥、北方水泥)因?qū)嵤﹥r格壟斷被罰;海螺水泥、臺泥出現(xiàn)傷亡事故;天元錳業(yè)因違規(guī)建線狀告中國水泥協(xié)會等等。在樂觀方面：宏觀經(jīng)濟中，基建投資替代房地產(chǎn)的支撐經(jīng)濟發(fā)展趨勢已定;上市水泥公司業(yè)績整體飆紅;區(qū)域協(xié)同被招安，成為“錯峰生產(chǎn)”;行業(yè)凈利潤有望創(chuàng)歷史第二新高等。面對這種情景，2015年，水泥工業(yè)發(fā)展前路曲折。下面，筆者依據(jù)2014年宏觀經(jīng)濟形勢對2015年水泥工業(yè)的發(fā)展作出判斷。
宏觀經(jīng)濟背景：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有望增大
2014年12月中央經(jīng)濟工會議提出，2015年經(jīng)濟工作堅持“穩(wěn)中求進”的總基調(diào)，經(jīng)濟增長目標下調(diào)至7%，經(jīng)濟增長將進一步放緩。縱觀2014年，經(jīng)濟增長傳統(tǒng)的三駕馬車“消費、投資、出口”紛紛呈現(xiàn)低迷狀態(tài)。但經(jīng)濟增長放緩有許多因素都是國家在進行經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。2014年是中國全面深化改革元年，在經(jīng)歷了三十多年的高速發(fā)展之后，中國經(jīng)濟增長引擎疲軟，經(jīng)濟發(fā)展帶來的環(huán)境破壞、分配不公的弊端已經(jīng)顯現(xiàn)，因此中央經(jīng)濟工作會議指出，2014年經(jīng)濟發(fā)展形勢仍在控制中。
展望2015，國家刺激經(jīng)濟的大網(wǎng)實則已經(jīng)拉開。2015年，中央政府將重點實施“一帶一路”、“京津冀協(xié)同發(fā)展”“長江經(jīng)濟帶”三大戰(zhàn)略。
所謂“一帶一路”，就是指“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”。眾所周知，二千年前，中國便“陸上絲綢之路”和“海上絲綢之路”，在中國和西方社會交往中扮演過重要角色。到了現(xiàn)代社會，中亞地區(qū)蘊含著豐富著資源，中國是個資源缺乏型國家，迫切需要足夠的戰(zhàn)略資源以確保中國經(jīng)濟的發(fā)展;而東南亞、南亞國家人口眾多，市場廣闊，可以為中國產(chǎn)品提供巨大的消費市場。
今年以來，河北保定即將成為政治副中心的傳聞甚囂塵上，其背后正是已經(jīng)謀劃多年卻并未實施的“京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略”。北京，作為中國首都，已經(jīng)擁有二千多萬常住人口，交通壓力、環(huán)境壓力已經(jīng)困擾北京人多年。天津作為距離北京最近的沿海城市，擁有獨特的區(qū)位優(yōu)勢，而河北省面積廣闊，是北京工業(yè)遷移的首選之地。
今年8月，國務(wù)院正式批準上海設(shè)立自貿(mào)區(qū)，將國人目光再次聚集到上海。長江入?？?，長江經(jīng)濟帶的中心。上海的優(yōu)勢得天獨厚，設(shè)立自貿(mào)區(qū)正是要用上海的區(qū)位優(yōu)勢帶動長江經(jīng)濟帶，搞活東部、中部和西部經(jīng)濟。
三大戰(zhàn)略確立的背后，是國家將會投入巨大的資金用于支撐戰(zhàn)略的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其力度備受行業(yè)矚目。
在水泥市場方面，水泥供需平衡 區(qū)域水泥分化明顯
據(jù)水泥人網(wǎng)了解，2015年GDP增速較2014年將會下降0.5%左右。2014年固定資產(chǎn)的投資下降約4%，而隨著投資在GDP的比重下降，預計2015年固定資產(chǎn)投資將會繼續(xù)下調(diào);在基礎(chǔ)設(shè)施投資方面，2014年投資與上年持平，但是在經(jīng)濟下行的運行壓力下，2015年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資將會上升;對經(jīng)濟增長影響較大的房地產(chǎn)市場，2014年表現(xiàn)差強人意，年度投資同比下降8%，預計2015年還將進一步下降。因此，作為基礎(chǔ)建設(shè)和建筑必備材料的水泥，預計2015年供需將基本持平。
任何行業(yè)的發(fā)展都會產(chǎn)生區(qū)域差異，水泥也不例外。中國水泥行業(yè)主要分布在長三角、珠三角、長江沿岸三大地區(qū)，水泥工業(yè)區(qū)域分化表現(xiàn)主要有四個方面：首先，2014年，水泥整體產(chǎn)能過剩進一步加劇，產(chǎn)能利用率低于70%，嚴重消耗國家資源;其次，市場是企業(yè)生存的根本，這也就導致大企業(yè)扎堆長三角、珠三角以及沿江經(jīng)帶等重點市場，行業(yè)競爭壓力加大;再次，2014年，水泥行業(yè)南好北差的局面繼續(xù)維持，行業(yè)發(fā)展不平衡;最后，面對市場中眾多競爭者，許多水泥企業(yè)采用低價長途傾銷策略，導致高價競爭難以維持，行業(yè)利潤進一步下降。
