山水水泥公告，發(fā)行2020年到期的5億美元7.5厘優(yōu)先票據(jù)。扣除包銷折扣、包銷傭金和估計(jì)發(fā)售費(fèi)用后，估計(jì)票據(jù)發(fā)行可募集約4.8444億美元資金凈額。
公司目前擬將票據(jù)發(fā)行所得資金凈額用作本集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)的再融資。公司有可能因應(yīng)日后出現(xiàn)的事件或發(fā)展而重新調(diào)配所得資金用途。公司將向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)票據(jù)上市及買(mǎi)賣(mài)。 中銀國(guó)際、瑞信及摩根士丹利擔(dān)任是次票據(jù)發(fā)售與銷售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，同時(shí)是票據(jù)的首批買(mǎi)家。
