一、5月份水泥市場發(fā)展情況
5月份全國水泥價格市場需求仍然疲軟，由于房地產(chǎn)開工不足導(dǎo)致水泥需求萎靡不振;部分地區(qū)受強降雨天氣影響，造成市場成交量環(huán)比下降，目前水泥市場供過于求的矛盾非常嚴峻，全國水泥平均價格仍然繼續(xù)下行。
二、5月份水泥價格的整體情況
5月上旬全國水泥市場價格環(huán)比繼續(xù)回落,跌幅0.15%。價格下跌區(qū)域在杭州、南京、合肥、廣州、玉林和廣元等,不同地區(qū)價格下調(diào)10-30元/噸不等;價格上漲地區(qū)主要在新疆,幅度40元/噸。五一過后,全國水泥市場需求鮮有變化,價格下跌區(qū)域仍集中在華東和中南兩地為主。
5月中旬全國水泥市場價格環(huán)比前一周繼續(xù)回落,跌幅0.17%,均價為277元/噸,是近13年來最低水平。價格下跌區(qū)域在南京、安慶、六安、亳州、江門和陽江等地區(qū)分別下調(diào)10-20元/噸，價格上漲區(qū)域主要在南寧以及周邊地區(qū),幅度為10-15元/噸。
5月下旬全國水泥市場價格環(huán)比繼續(xù)回落,跌幅1.44%。價格下跌區(qū)域主要有長春、太原、南京和成都等地,不同地區(qū)下調(diào)10-40元/噸，無一上漲區(qū)域。
1、華北地區(qū)水泥價格分析
5月上旬華北地區(qū)價格以穩(wěn)為主，京津冀地區(qū)下游需求延續(xù)弱勢,企業(yè)出貨在4-6成。到中旬華北地區(qū)價格還是以穩(wěn)為主。到下旬華北地區(qū)P.O42.5水泥價格環(huán)比前一周下跌2.2%，京津冀地區(qū)下游需求依舊疲軟運行,部分區(qū)域水泥銷售環(huán)比4月份有所減少。
(1)內(nèi)蒙古市場水泥價格
5月中旬內(nèi)蒙呼市在前期下調(diào)后,基本跌到企業(yè)成本,近期價格平穩(wěn)運行,下游需求量環(huán)比沒有任何提升,與去年同期相比減少50%,各企業(yè)庫存持續(xù)高位運行;烏蘭浩特地區(qū)受遼寧低價水泥沖擊,價格累計下調(diào)40元/噸。即內(nèi)蒙古5月中旬水泥平均價格降低40元/噸。
小結(jié)：由于內(nèi)蒙古5月中旬水泥價格平均降低40元/噸;上旬和下旬無明顯變化，即內(nèi)蒙古5月份水泥價格平均降低13元/噸。
(2)河北省市場水泥價格
5月上旬河北唐山地區(qū)水泥價格趨弱運行,部分企業(yè)出現(xiàn)暗降,下游需求疲軟,市場競爭異常激烈,小粉磨站價格低廉,出貨較好。石家莊、邯鄲等地區(qū)市場資金短缺,攪拌站生產(chǎn)量同比大幅減少,導(dǎo)致水泥市場一直不溫不火,價格低迷運行為主。到了中旬河北石家莊地區(qū)個別企業(yè)為爭搶客戶,價格小幅下探10元/噸,大企業(yè)價格暫以平穩(wěn)為主,下游需求量環(huán)比減少,企業(yè)出貨在4成左右。到了下旬河北石家莊和邯鄲等地需求環(huán)比減少,企業(yè)發(fā)貨僅在40%左右,庫存高位運行,迫于低價水泥進入,后期石家莊市場有小幅下調(diào)預(yù)期。即5月上旬河北水泥價格平均降低10元/噸。
小結(jié)：由于河北5月上旬水泥價格平均降低10元/噸;中旬和下旬無明顯變化，即河北省5月份水泥價格平均降低3元/噸。
(3)北京市市場水泥價格
5月下旬北京水泥市場成交價格繼續(xù)走低,大企業(yè)高等級散到位價290元/噸,中小企業(yè)250-260元/噸,目前區(qū)域水泥需求主要依靠在建地鐵、路橋和污水處理等市政項目為主,房地產(chǎn)在建項目較少,從跟蹤的重點工程項目看,尚在進行前期的拆遷工作,施工企業(yè)還沒有正式入場。
(4)天津市市場水泥價格
5月中旬天津地區(qū)各企業(yè)報價穩(wěn)定,市場需求疲軟為主,由于施工方、攪拌站和水泥企業(yè)資金狀況都較為緊張,本地粉磨企業(yè)為降低資金風險,已取消墊資和賒銷,只接受現(xiàn)款交易,發(fā)貨較前期相比有一定減少,現(xiàn)金成交價走低5-10元/噸,P.O425散260元/噸左右,其他企業(yè)根據(jù)墊資額度,價格仍在280-300元/噸。
小結(jié)：5月中旬天津地區(qū)水泥價格降低5-10元/噸，取中間值7.5為天津市5月中旬水泥平均價格(下同)，上旬和下旬無明顯變化，即天津市5月份水泥價格平均降低2.5元/噸。
(5)山西省市場水泥價格
5月下旬山西太原水泥價格大幅回落,高標號散下調(diào)20-30元/噸,低標號袋下調(diào)40元/噸,下游需求較差,以及煤價成本下降打開水泥價格下調(diào)空間。
華北地區(qū)總結(jié)：由于內(nèi)蒙古市場水泥價格平均降低13元/噸;河北省市場水泥價格平均降低3元/噸;天津市市場水泥價格平均降低2.5元/噸;因此5月份華北地區(qū)水泥價格平均降低6元/噸。
2、華東地區(qū)水泥價格分析
5月上旬華東地區(qū) P.O42.5水泥價格環(huán)比前一周下跌2.3%;到了中旬華東地區(qū)P.O42.5水泥價格環(huán)比前一周下跌0.5%;到了下旬華東地區(qū)雨水天氣減少,價格大穩(wěn)小動。
(1)上海市市場水泥價格
5月上旬上海地區(qū)下游需求疲軟運行,出貨較好的企業(yè)在7成左右。到5月中旬上海地區(qū)水泥價格繼續(xù)在低位運行,需求較為疲軟,攪拌站因資金短缺,散裝需求一直表現(xiàn)不佳,而農(nóng)村袋裝需求較前期相比也有所減少。盡管價格已到成本線,后期價格不排除仍有小幅下探可能,一方面目前本地企業(yè)出貨在5-8成之間徘徊,水泥庫存壓力較大;另一方面外來水泥靠岸價低于本地企業(yè)20-30元/噸。到了下旬上海主導(dǎo)企業(yè)價格仍保持平穩(wěn),市場競爭比較激烈,部分企業(yè)已虧損仍堅持低價銷售。
(2)江蘇省市場水泥價格
南京地區(qū)在5月上旬水泥價格下調(diào)了10-20元/噸,一方面南京水泥市場需求萎縮嚴重,熟料和水泥庫存雙雙高位,另一方面外圍價格進入較低,導(dǎo)致本地企業(yè)出貨環(huán)比減少10%-20%。外圍滁州地區(qū)低標號水泥價格大幅下調(diào)45元/噸;鎮(zhèn)江地區(qū)水泥價格下調(diào)10-20元/噸。蘇錫常地區(qū)水泥價格平穩(wěn)運行,受節(jié)假日和降雨影響,下游需求略有減少,庫存偏高位運行。即5月上旬江蘇省的水泥價格平均降低25元/噸。
到了中旬江蘇南京地區(qū)水泥價格繼續(xù)走低,幅度10-20元/噸。南京是今年華東地區(qū)價格跌幅最大的市場,年初以來累計下調(diào)75元/噸,目前出廠價較低企業(yè)已虧到現(xiàn)金成本,而其他企業(yè)價格基本也都在完全成本以下。蘇錫常個別外來企業(yè)價格小幅下調(diào)10-20元/噸。即5月中旬江蘇省的水泥價格平均降低15元/噸。
5月下旬江蘇南京地區(qū)部分企業(yè)低標號價格下調(diào)10元/噸,高標號穩(wěn)定。南京下游需求變化不大,市場競爭仍較為激烈,企業(yè)生產(chǎn)線仍正常生產(chǎn),庫存基本接近滿庫。蘇北鹽城和淮安等地區(qū)水泥價格下調(diào)后,下游需求略有增加,企業(yè)出貨在6-7成,庫存仍在80%以上。蘇錫常地區(qū)價格暫以穩(wěn)運行,天氣好轉(zhuǎn)后,企業(yè)發(fā)貨恢復(fù)7-8成,價格仍然參差不齊。即5月中旬江蘇省的水泥價格平均降低10元/噸。
小結(jié)：江蘇省5月上旬水泥價格平均降低25元/噸;中旬水泥價格平均降低15元/噸;下旬水泥價格平均降低10元/噸，所以江蘇省5月份水泥價格平均降低17元/噸。
(3)浙江省市場水泥價格
五一過后,浙江杭州水泥市場部分企業(yè)報價出現(xiàn)松動,下調(diào)幅度15元/噸。受下游需求低迷以及企業(yè)庫存偏高影響,安徽進入價格下調(diào)15元/噸。浙江臺州低等級價格下調(diào)10-20元/噸,溫州地區(qū)水泥價格下調(diào)10-20元/噸。所以5月上旬浙江水泥價格平均降低15元/噸。
5月中旬浙江杭州價格在前期下調(diào)后保持平穩(wěn),企業(yè)發(fā)貨仍在8成左右。杭州地區(qū)企業(yè)為期10天停產(chǎn)結(jié)束,由于外圍水泥價格較低,杭州以及浙北一帶后期價格下行壓力依然較大。寧波、溫州和臺州等沿海地區(qū)價格下調(diào)后,企業(yè)出貨無明顯增加跡象,價格暫以平穩(wěn)為主。
5月下旬浙江杭州價格暫時平穩(wěn),天氣好轉(zhuǎn)后,企業(yè)出貨7-9成不等。與周邊地區(qū)相比,杭州價格相對偏高,為維持價格穩(wěn)定,主導(dǎo)企業(yè)有可能陷入兩難境地,若繼續(xù)推動停產(chǎn),同時必需要推漲價格抵消成本上升,否則其他企業(yè)停產(chǎn)意愿將會下降,而外圍江蘇和安徽價格不漲,杭州也無法提升。寧波、溫州地區(qū)水泥價格下調(diào)后,受雨水天氣影響,企業(yè)出貨仍然較差,天氣晴好時,部分企業(yè)出貨能達正常水平。
小結(jié)：浙江省5月上旬水泥價格平均降低15元/噸，中旬和下旬水泥價格無明顯變化，所以浙江省5月份水泥價格平均降低5元/噸。
(4)安徽省市場水泥價格
5月上旬安徽多地水泥價格走低，合肥地區(qū)水泥價格下調(diào)20元/噸,由于下游需求恢復(fù)緩慢,尤其散裝水泥受攪拌站開工較差影響,企業(yè)出貨一直在5成左右。到了5月中旬受前期長江沿線熟料和水泥價格下調(diào),以及農(nóng)忙來臨,安徽安慶、六安、亳州和淮南等各地區(qū)價格陸續(xù)走低10-20元/噸。皖北地區(qū)因農(nóng)村市場需求相對較好,也是僅有的價格實現(xiàn)上漲的區(qū)域,但迫于外圍價格下調(diào)影響,為維護市場只能跟進下調(diào)。即5月上旬安徽水泥價格平均降低17.5元/噸。
到了下旬安徽沿江安慶、蕪湖和巢湖等地價格下調(diào)后,下游需求并未因此增加,由于市場資金短缺,攪拌站開工率嚴重不足,散裝需求較為清淡,加之開始進入農(nóng)忙期,企業(yè)袋裝出貨也有所減少。
小結(jié)：安徽省5月上旬水泥價格平均降低17.5元/噸，中、下旬水泥價格無明顯變化，所以安徽省5月份水泥價格平均降低6元/噸。
(5)福建省市場水泥價格
5月上旬福建福州水泥價格平穩(wěn)運行,下游需求恢復(fù)到70%左右,企業(yè)自律穩(wěn)價意識較強;前期閩南地區(qū)水泥價格自律上調(diào)15元/噸,五一過后華潤已經(jīng)跟進,新價格已執(zhí)行。即5月上旬福建水泥價格平均上漲了15元/噸。
小結(jié)：福建省5月上旬水泥價格平均上漲了15元/噸，中、下旬水泥價格無明顯變化，福建省5月份水泥價格平均上升5元/噸。
(6)江西省市場水泥價格
5月上旬江西南昌地區(qū)下游需求穩(wěn)定,天氣晴好時,企業(yè)出貨較好,庫存壓力得以緩解。5月中旬江西南昌地區(qū)受強降雨天氣影響,原價格上調(diào)計劃被擱淺。到了下旬江西地區(qū)價格平穩(wěn),受降雨影響,企業(yè)庫存有所上升,南昌地區(qū)價格上漲計劃實施難度加大,大企業(yè)若能達成共識,后期將出臺停產(chǎn)計劃。
(7)山東省市場水泥價格
5月中旬山東地區(qū)企業(yè)再次通過自律推漲水泥和熟料價格,并限定底價,因前期上漲沒有成功,部分企業(yè)對于上半年價格上漲已不報太大希望。
華東地區(qū)總結(jié)：由于江蘇省市場水泥價格平均降低17元/噸;浙江省市場水泥價格平均降低5元/噸;安徽省市場水泥價格平均降低6元/噸;福建省市場水泥價格平均上升5元/噸，因此5月份華東地區(qū)水泥價格平均降低6元/噸。
3、東北地區(qū)水泥價格分析
5月上旬東北地區(qū)水泥價格保持平穩(wěn)，東北地區(qū)下游需求恢復(fù)不佳,企業(yè)出貨變化不大。到了5月下旬東北地區(qū)P.O42.5水泥價格環(huán)比前一周下跌4.7%。
(1)遼寧省市場水泥價格
5月上旬遼寧大連庫存高位承壓,為緩解庫存壓力,希望能向外拓展市場,因南方價格低迷外銷不暢,后期會被迫停產(chǎn)。沈陽地區(qū)水泥價格暫穩(wěn)運行,下游需求恢復(fù)到4-5成,企業(yè)前期上調(diào)價格計劃失敗。到了中旬,遼寧沈陽以及周邊企業(yè)陸續(xù)下調(diào)價格,企業(yè)出廠價多在210-230元/噸,下游需求仍然較差,企業(yè)發(fā)貨40%-50%,生產(chǎn)線多是半停半開。
(2)吉林省市場水泥價格
5月下旬吉林長春地區(qū)價格大幅下滑,P.O42.5散到位價跌至340元/噸,一方面下游需求同比大幅下降,企業(yè)出貨較差,生產(chǎn)線一直不能滿荷負生產(chǎn);另一方面遼寧低價水泥到位僅在320元/噸,低于市場價60元/噸,致使本地企業(yè)出貨進一步減少。即吉林省5月下旬水泥價格平均降低60元/噸。
小結(jié)：吉林省5月下旬水泥價格平均降低60元/噸，上、中旬水泥價格無明顯變化，因此吉林省5月份水泥價格平均降低20元/噸。
(3)黑龍江市場水泥價格
5月上旬哈爾濱地區(qū)水泥價格平穩(wěn)運行,下游需求表現(xiàn)絲毫沒有提升跡象,同時受到外圍低價水泥沖擊,本地企業(yè)銷售較差,不排后期適當下調(diào)價格以擴大銷量。到5月下旬哈爾濱地區(qū)亞泰和北方兩家企業(yè)仍力挺價格穩(wěn)定為主,高標號報價在400元/噸左右,外來低標號水泥對市場沖擊較大,低于本地企業(yè)50-60元/噸,散裝影響不大。
東北地區(qū)總結(jié)：由于吉林省市場水泥價格平均降低20元/噸;因此5月份東北地區(qū)水泥價格平均降低20元/噸。
