華新水泥于21日晚間發(fā)布債券發(fā)行預(yù)案公告，公告顯示，此次公開發(fā)行公司債券規(guī)模為不超過人民幣13億元，分期發(fā)行，其中首期發(fā)行規(guī)模不超過人民幣10億元，剩余數(shù)量自核準(zhǔn)之日起24個月內(nèi)發(fā)行完畢。本次發(fā)行公司債券無向公司原股東優(yōu)先配售的安排。
公告顯示，本次發(fā)行公司債券的期限為不超過7年(含7年期)，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。發(fā)行債券票面金額為100 元/張，按面值平價發(fā)行。債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本次發(fā)行公司債券的募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于償還公司債務(wù)、改善債務(wù)結(jié)構(gòu)、補充流動資金等。
據(jù)了解，2015年1-9月公司實現(xiàn)營業(yè)收入98.8億元，同比下降12.7%，歸屬上市公司股東凈利潤1.25億元，同降84.7%。華新水泥表示，2015年1-9月全國水泥需求疲弱，產(chǎn)量同降4.7%;1-8月，公司經(jīng)營核心區(qū)域湖北省1-8月水泥產(chǎn)量同比下降4.9%，中南區(qū)域產(chǎn)品價格較去年同期下降11%，公司營收規(guī)模下降，業(yè)績出現(xiàn)較大幅度下降。
