海螺水泥11月27日晚公告稱，擬向西部水泥全資子公司華雄控股有限公司出售所持有的寶雞眾喜鳳凰山水泥有限公司等陜西4家公司的100%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價款共計45.94億港元，西部水泥將按照1.35港元/股的價格向公司發(fā)行約34.029億股新股作為支付對價。本次交易完成后，公司將成為西部水泥的控股股東。
公司擬出售的4家子公司為寶雞眾喜鳳凰山水泥有限公司、寶雞市眾喜金陵河水泥有限公司、乾縣海螺水泥有限責任公司以及千陽海螺水泥有限責任公司，成立于2008年至2009年。4家公司熟料產(chǎn)能均為4500噸/日，2014年合計凈利潤為虧損2243萬元，今年上半年合計凈利潤為1065萬元。截至2015年6月30日，4家公司的凈資產(chǎn)為3.06億元。
11月27日，海螺水泥與西部水泥、華雄控股有限公司(西部水泥全資子公司)在安徽省蕪湖市簽署了《股權(quán)買賣協(xié)議》，約定陜西4家公司100%股權(quán)的總對價為45.94億港元，其中，鳳凰山公司14.65億港元、金陵河公司6.99億港元、乾縣海螺對價為13.14億港元、千陽海螺對價為11.16億港元。西部水泥向公司或海螺國際或公司所指定的其他全資子公司一次性發(fā)行34.03億股新股作為本次交易的支付對價，每股價格為1.35港元(西部水泥2015年11月19日停牌前一個交易日收盤價為1.45港元/股)。
本次交易完成后，陜西4家公司將由海螺水泥的全資子公司變更為間接附屬公司，而公司或海螺國際或公司其他全資子公司將合計持有西部水泥45.50億股股份，占西部水泥經(jīng)擴大后已發(fā)行股本約51.57%(或占西部水泥股票期權(quán)行權(quán)后總股本約51%)，成為西部水泥的控股股東?？紤]海螺水泥成為西部水泥的控股股東后，陜西四家公司仍在海螺水泥的合并報表范圍內(nèi)，同時鑒于西部水泥2014年度經(jīng)審計之資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入和凈利潤指標相對于海螺水泥2014年度合并財務(wù)報表指標占比較小，因此，本次交易對海螺水泥合并報表不產(chǎn)生重大影響。
海螺水泥表示，控股西部水泥后，公司將向西部水泥導入先進技術(shù)和管理經(jīng)驗，實現(xiàn)雙方的優(yōu)勢互補，進一步促進公司西部發(fā)展戰(zhàn)略的實施，完善公司在陜西區(qū)域市場布局，改善陜甘區(qū)域市場的盈利能力。
