《經(jīng)濟通通訊社4日專訊》摩通發(fā)表研究報告，指安徽海螺水泥(600585,股吧)(00914)在周期低谷中有戰(zhàn)略性增長，最近與西部水泥(02233)的交易在戰(zhàn)略上與財務上都有正面影響。該行預期，是次西部水泥收購安徽海螺陜西省中部水泥業(yè)務，可以大幅增加集團在陜西的定價能力及協(xié)同效應。財務上，該行預計交易金額比置換成本低20%，并增加每股盈利。是次交易對安徽海螺強勁的資產(chǎn)負債表影響不大，因此集團在低谷會持續(xù)增長，該行重申集團「優(yōu)于大市」的投資評級，H股目標價30元，為行業(yè)首選。
