昨日，雖然大盤調(diào)整，但是水泥板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，同力水泥、四川雙馬、塔牌集團(tuán)等均大幅上漲。
消息面上，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)棚戶區(qū)改造工作》，文件指出，2013年改造各類棚戶區(qū)320萬戶以上，2014年計(jì)劃改造470萬戶以上。其還敦促地方抓緊審批棚改規(guī)劃，建立審批快速通道。
安信證券湖里大道營業(yè)部投顧黃惠明指出，水泥板塊的大漲有板塊輪動的因素，但領(lǐng)漲個股主要以低價、漲幅滯后的個股為主。房地產(chǎn)限購放松、高鐵等基建投資帶動，以及水泥行業(yè)本身的去產(chǎn)能化，使得水泥市場供需格局有望雙向改善，也會提高市場對水泥股的預(yù)期。
東莞證券廈門營業(yè)部首席投顧楊博光表示，水泥去剩余產(chǎn)能之后，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有效轉(zhuǎn)好，對于需求的提升漸趨均衡，且近期地震加大需求預(yù)期。
長江證券湖濱北路營業(yè)部投顧杜宏曲認(rèn)為，水泥股大漲首先是中央的棚戶區(qū)改造文件引發(fā)的，其次是云南魯?shù)榈卣鹚绊?。根?jù)之前幾次地震之后的板塊走勢可以看出，災(zāi)后重建的工作，會刺激建材需求，水泥就處于第一梯隊(duì)。
不過，黃惠明提醒投資者，伴隨著利好的逐步消化和估值修復(fù)，板塊強(qiáng)勢上行的格局短期或告一段落。但在國家穩(wěn)增長的預(yù)期包括近期決策層一系列支持西部發(fā)展包括新疆的扶持措施，以及京津冀一體化、區(qū)域鐵路建設(shè)大提速等因素和國資改革這股熱潮下，區(qū)域水泥股可以繼續(xù)關(guān)注。
