金圓股份擬向包括控股股東金圓控股在內(nèi)的不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.57億股，金圓控股承諾認(rèn)購數(shù)量為本次非公開發(fā)行股份總數(shù)的20%。本次預(yù)計(jì)募資總額不超過13.62億元。
金圓股份7月11日晚間公布非公開發(fā)行預(yù)案，公司擬向包括控股股東金圓控股在內(nèi)的不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.57億股，金圓控股承諾認(rèn)購數(shù)量為本次非公開發(fā)行股份總數(shù)的20%。本次預(yù)計(jì)募資總額不超過13.62億元，將投資于收購江西新金葉實(shí)業(yè)有限公司58%股權(quán)、含銅污泥及金屬表面處理污泥綜合利用項(xiàng)目(一期)、3萬噸/年危險固廢處置項(xiàng)目、水泥窯協(xié)同處置工業(yè)廢棄物項(xiàng)目以及償還銀行貸款。經(jīng)申請，公司股票7月12日復(fù)牌。
水泥行業(yè)作為傳統(tǒng)建筑材料行業(yè)，屬于典型的投資拉動型行業(yè)，與國家的固定資產(chǎn)投資有著密切的關(guān)系。在固定資產(chǎn)增速不斷放緩的宏觀經(jīng)濟(jì)背景下，我國水泥行業(yè)整體產(chǎn)能過剩，水泥價格總體在低位徘徊，導(dǎo)致水泥行業(yè)整體利潤水平下滑嚴(yán)重。
雖然金圓股份的主要生產(chǎn)經(jīng)營地位于青海地區(qū)，受國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的影響具有一定的區(qū)位優(yōu)勢，目前能夠維持較好的利潤水平，但是依然面臨較大的競爭壓力，市場擴(kuò)張難度不斷加大，增長潛力受到限制。
鑒于此，金圓股份開始謀求企業(yè)的雙主業(yè)發(fā)展。水泥生產(chǎn)屬于高能耗和重污染行業(yè)，金圓股份在該領(lǐng)域經(jīng)營多年，對環(huán)境保護(hù)的重要性有深刻認(rèn)識，對環(huán)保行業(yè)的高度敏感為公司向環(huán)保行業(yè)延伸奠定基礎(chǔ)。由于固體廢棄物處置領(lǐng)域的部分業(yè)務(wù)與公司原有傳統(tǒng)業(yè)務(wù)能夠產(chǎn)生較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)，而且國家大力倡導(dǎo)發(fā)展環(huán)保集約型社會，并將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，金圓股份確定了以水泥行業(yè)和固體廢物處置行業(yè)作為雙主業(yè)發(fā)展的方向。
據(jù)了解，金圓股份本次非公開發(fā)行股票系上市公司戰(zhàn)略發(fā)展的重要舉措，是優(yōu)化上市公司資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)的有效步驟。為避免受制于傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的局限性，上市公司積極通過內(nèi)生式增長與外延式擴(kuò)張相結(jié)合的方式探索跨行業(yè)發(fā)展的可行性，是符合上市公司雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措。
本次交易完成后，新金葉將成為金圓股份控股子公司。一方面金圓股份將充分借助資本市場的融資便利為新金葉提供資金支持，能夠加快新金葉業(yè)務(wù)發(fā)展步伐，實(shí)現(xiàn)新金葉與金圓股份共同發(fā)展;另一方面，金圓股份可以更快、更平穩(wěn)地獲得該領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢、人才儲備優(yōu)勢和品牌地位，初步打造環(huán)保領(lǐng)域的生態(tài)布局，為深耕固體廢棄物治理行業(yè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，有助于公司自建固體廢棄物處理項(xiàng)目的運(yùn)營和發(fā)展。
金圓股份介紹，從行業(yè)景氣度和受益改革情況來看，工業(yè)固體廢棄物特別是危險廢物治理將是環(huán)保行業(yè)中發(fā)展前景最好的細(xì)分行業(yè)之一。本次交易擬收購的新金葉是我國含金屬固體廢物綜合利用領(lǐng)域的先進(jìn)企業(yè)，具備一定的行業(yè)地位和市場影響力，在固體廢棄物的綜合利用方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，具有人才儲備、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)及經(jīng)營模式的先發(fā)優(yōu)勢。
據(jù)稱，上市公司采取自行建設(shè)與收購成熟企業(yè)的方式進(jìn)入固體廢棄物特別是危險廢棄物細(xì)分行業(yè)，能夠有效降低經(jīng)營風(fēng)險，加快戰(zhàn)略步伐。本次交易能夠幫助金圓股份快速進(jìn)入固體廢棄物治理行業(yè)，加快雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)程。
