10月27至29日，中國(guó)建材股份有限公司成功發(fā)行第二期永續(xù)中票50億元。
中國(guó)建材于2014年9月獲批發(fā)行100億元永續(xù)中票額度，已于2014年11月發(fā)行了首期50億元。近日，中國(guó)建材與主承銷(xiāo)商中信證券、浦發(fā)銀行積極商討永續(xù)中票的發(fā)行相關(guān)工作，確定好時(shí)間窗口，提前與多家投資者溝通交流，為永續(xù)債的成功發(fā)行奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。出于對(duì)中國(guó)建材卓越信譽(yù)以及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的信心，投資者對(duì)認(rèn)購(gòu)本次債券顯示出了極大的熱情。10月27日，中國(guó)建材二期50億元永續(xù)中票項(xiàng)目完成了簿記定價(jià)，投資者認(rèn)購(gòu)踴躍，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)約為2倍，經(jīng)過(guò)主承銷(xiāo)商引導(dǎo)的多輪競(jìng)價(jià)，發(fā)行利率最終鎖定在4.63%，創(chuàng)下永續(xù)債券發(fā)行利率的歷史新低。
今年以來(lái)，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和行業(yè)需求下滑的壓力，中國(guó)建材按照“整合優(yōu)化、增效降債”的總要求，全面推進(jìn)深度管理整合，將“降債”作為核心工作之一，積極拓展融資渠道，深化與大型銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升公司發(fā)展質(zhì)量。此次發(fā)行永續(xù)債進(jìn)一步拓寬了中國(guó)建材的融資渠道，對(duì)公司降低融資成本、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、有效降低資產(chǎn)負(fù)債率產(chǎn)生了積極作用。
