北方進(jìn)入十一月份以來，水泥行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了淡季，但今年的淡季卻銷售旺盛，淡季不淡。全國水泥市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)保持上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，環(huán)比漲幅為0.9%。價(jià)格上漲區(qū)域主要有北京、天津、河北、福建、廣東、廣西、四川、貴州和云南等地，漲價(jià)在20-65元/噸區(qū)間。其中河北水泥自10月18日的262元/噸漲至今天的326元/噸，每噸凈漲64元，一個(gè)月內(nèi)漲幅達(dá)20%。到11月24日北京、天津、河北、福建、山西水泥價(jià)格分別為380、362、326、309、250元/噸，部分地區(qū)水泥價(jià)格近日一直在高位徘徊，沒有下調(diào)的跡象。有業(yè)內(nèi)人士反映，有些地區(qū)水泥銷售出現(xiàn)排隊(duì)拿貨，現(xiàn)款支付現(xiàn)場(chǎng)拿貨的現(xiàn)象，有時(shí)還拿不到貨，水泥供應(yīng)告急，據(jù)此，預(yù)計(jì)2017年中國水泥市場(chǎng)會(huì)依然漲聲一片。
基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)力
2017年房地產(chǎn)調(diào)控后，水泥需求有所下滑，但是新農(nóng)村建設(shè)以及保障房的需求依然旺盛。水泥的主要市場(chǎng)在于道路、橋梁、機(jī)場(chǎng)、高鐵，地下管網(wǎng)等公共設(shè)施建設(shè)，隨著我國基礎(chǔ)建設(shè)投資的增加，水泥需求自然水漲船高。2017年P(guān)PP基建市場(chǎng)將加速擴(kuò)容，投資規(guī)模在4-5萬億，同比增長(zhǎng)50%-80%左右。與2016不同，2017年金融資本對(duì)PPP基礎(chǔ)建設(shè)的參與度將顯著提升，這將對(duì)整個(gè)PPP基礎(chǔ)建設(shè)市場(chǎng)發(fā)展產(chǎn)生積極影響，基礎(chǔ)建設(shè)投資的升溫，將會(huì)對(duì)2017年水泥需求產(chǎn)生積極影響。
行業(yè)寡頭格局漸成
2016年來，水泥企業(yè)并購重組馬不停蹄，加速了水泥行業(yè)產(chǎn)能的高度集中，如華新水泥整合拉法基瑞安、中國建材與中材重組、金隅冀東重組，除京津冀外，多個(gè)區(qū)域的資源整合也初現(xiàn)成效。例如，天瑞水泥收購了永安水泥，參股同力水泥，天瑞水泥收購山水水泥，此外，華潤(rùn)水泥與昆鋼控股共同組建云南水泥建材公司，這些企業(yè)的并購重組，形成了水泥市場(chǎng)局部的定價(jià)權(quán)，將進(jìn)一維護(hù)區(qū)域利益，把水泥價(jià)格扛在高位。
原材料價(jià)格、運(yùn)輸成本上漲
水泥行業(yè)原料煤炭繼續(xù)攀升，近日，煤炭漲價(jià)的消息不斷刷屏。截至11月24號(hào)，環(huán)渤海動(dòng)力煤指數(shù)顯示，動(dòng)力煤11月24日最新價(jià)格601.33元/噸，最近30天上漲4.22%。相比年初的370元/噸，每噸上漲了231元，漲幅達(dá)62%。針對(duì)煤價(jià)格持續(xù)高漲，作為下游的水泥，其價(jià)格會(huì)自然跟進(jìn)，不會(huì)停止。
水泥的運(yùn)輸半徑?jīng)Q定于運(yùn)輸成本，運(yùn)輸成本又決定于運(yùn)輸方式和運(yùn)輸效率，包括公路、鐵路和水路運(yùn)輸。水泥出廠價(jià)一般在每噸200-300元，運(yùn)輸成本在100元/噸內(nèi)比較合理，否則水泥到達(dá)客戶的成本會(huì)過高，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。2016年8月18日，《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》正式頒布，決定于9月21日開始施行。受新政影響，目前汽運(yùn)、海運(yùn)、鐵運(yùn)均不同程度降減運(yùn)輸噸位，造成車少貨多，車輛運(yùn)費(fèi)隨之上漲。當(dāng)前水泥行業(yè)中越來越多企業(yè)開始重視物資采購成本，并開始將物流環(huán)節(jié)成本作為重點(diǎn)利潤(rùn)點(diǎn)。據(jù)了解，運(yùn)輸新政策實(shí)行后，水泥企業(yè)物流成本要提升30-60%，部分偏遠(yuǎn)地區(qū)運(yùn)費(fèi)可能會(huì)翻一翻?？梢娺\(yùn)輸成本上漲，對(duì)2017年水泥價(jià)格上漲帶來強(qiáng)大支持。
環(huán)保政策加碼 生產(chǎn)成本增加
國家對(duì)于水泥等企業(yè)如何環(huán)保生產(chǎn)，排放要達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)，有明確的法律法規(guī)條文規(guī)定，如2016年《中華人民共和國大氣污染防治法》第四章第二節(jié)第四十三條明文規(guī)定鋼鐵、建材、有色金屬、石油、化工等企業(yè)生產(chǎn)過程中排放粉塵、硫化物和氮氧化物的，應(yīng)當(dāng)采用清潔生產(chǎn)工藝，配套建設(shè)除塵、脫硫、脫硝等裝置，或者采取技術(shù)改造等其他控制大氣污染物排放的措施。水泥企業(yè)在環(huán)保這方面的除塵、脫硝費(fèi)用無形加大，增加了水泥的生產(chǎn)成本。
有業(yè)內(nèi)人員透露，由于環(huán)保要求嚴(yán)格，如果上了脫硝設(shè)施，不同的地區(qū)，初步估算，噸熟料成本會(huì)增加6-11元不等。水泥企業(yè)的環(huán)保成本日益加碼，導(dǎo)致水泥生產(chǎn)成本加大，從而使水泥價(jià)格跟著抬高。
特朗普?qǐng)?zhí)政帶來的出口提升
美國一直是我國水泥主要出口目的國，曾經(jīng)在次貸危機(jī)發(fā)生之前的2007年，中國向美國水泥出口量達(dá)到歷史高峰的514萬噸，出口量位居全球出口美國水泥目的國第二位，占到當(dāng)時(shí)我國出口量16%，2007年以后，隨著美國房地產(chǎn)次貸危機(jī)，水泥進(jìn)口量開始逐年下滑，2015年美國進(jìn)口中國的水泥量下降至162萬噸，到2016年，有所回升。
2016年11月9日，特朗普當(dāng)選美國第45任總統(tǒng)，特朗普在發(fā)表獲勝演講時(shí)表示：“我們將修復(fù)我們的內(nèi)陸城市，重建高速、橋梁、隧道、機(jī)場(chǎng)、學(xué)校和醫(yī)院。我們將重建我們的基礎(chǔ)設(shè)施”。
在特朗普的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃里，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是重要抓手之一，他當(dāng)選美國總統(tǒng)后勢(shì)必加大美國基建投資規(guī)模，美國本土水泥生產(chǎn)不能完全支撐未來本國的水泥需求，因此對(duì)水泥進(jìn)口需求將明顯加大，中國作為第一大水泥生產(chǎn)國和國際水泥貿(mào)易的主要出口國，必將迎來新的貿(mào)易合作機(jī)會(huì)，這將有利于促進(jìn)中國水泥的出口，增加水泥出口金額，助力2017年水泥行情上漲。
