【水泥人網(wǎng)】一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析。
2017年，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)6.9%，同比增速增加0.2個(gè)百分點(diǎn);全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速為7.2%，增速低于去年同期0.9個(gè)百分點(diǎn)，但全國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力)同比增長(zhǎng)19%，高于去年同期1.6個(gè)百分點(diǎn)。
經(jīng)濟(jì)增速的提升及基建投資持續(xù)保持高增長(zhǎng),保障了水泥需求的平穩(wěn)，2017年中國(guó)水泥產(chǎn)量23.16億噸，仍處高位平臺(tái)期。在國(guó)家加大大氣污染防治、環(huán)保督查和礦山合規(guī)整治力度、擴(kuò)大錯(cuò)峰生產(chǎn)區(qū)域等政策措施的影響下，水泥價(jià)格在恢復(fù)后繼續(xù)上漲，2017年水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入9,149億元，同比增長(zhǎng)17.89%，利潤(rùn)總額877億元，同比增長(zhǎng)94.41%(以上數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)。
2017年，公司積極貫徹執(zhí)行國(guó)家在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、環(huán)保督查及錯(cuò)峰生產(chǎn)等方面的政策，著力實(shí)施“環(huán)保轉(zhuǎn)型、海外發(fā)展、電商創(chuàng)新、高新建筑材料拓展”戰(zhàn)略，以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以“三個(gè)聚焦”為抓手，以創(chuàng)新發(fā)展為方向，加快推進(jìn)環(huán)保、骨料、新材料等新興業(yè)務(wù)發(fā)展，2017年度公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)歷史新高。
完善安全管理體系，消除潛在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)，公司完成了多家工廠的安全審計(jì)及其整改復(fù)查工作，啟動(dòng)國(guó)家一級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的創(chuàng)建工作，達(dá)標(biāo)驗(yàn)收后公司的安全管理水平在國(guó)內(nèi)同行業(yè)將處于領(lǐng)先地位。強(qiáng)化權(quán)證管理，對(duì)其中存在的風(fēng)險(xiǎn)逐一排查，實(shí)行動(dòng)態(tài)跟蹤。有序推進(jìn)排污許可證申報(bào)工作，截止目前，公司所有國(guó)內(nèi)水泥工廠均已獲得相應(yīng)的排污許可證。
嚴(yán)格成本對(duì)標(biāo)管理，優(yōu)化采購(gòu)管控體系。報(bào)告期內(nèi)通過(guò)進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部成本對(duì)標(biāo)管理，為各工廠設(shè)定水泥、熟料變動(dòng)成本最優(yōu)值并作為其管理和考核的目標(biāo)，促進(jìn)工廠成本進(jìn)一步下降。先鋒工廠率先實(shí)現(xiàn)了窯頭+窯尾100%的煤替代燃料的使用，為在公司其它工廠推廣、大幅度節(jié)約燃料成本積累了經(jīng)驗(yàn)。嚴(yán)格執(zhí)行公司三級(jí)采購(gòu)監(jiān)控體系，提升采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)范性。
持續(xù)創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)管理，以差異化競(jìng)爭(zhēng)策略提升業(yè)績(jī)。報(bào)告期內(nèi)公司靈活運(yùn)用直、分銷(xiāo)并舉的營(yíng)銷(xiāo)模式，提升渠道活力和終端客戶(hù)的粘性，全年核心客戶(hù)銷(xiāo)量增長(zhǎng)了12%。推進(jìn)以客戶(hù)和價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向的營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新，精品家裝水泥已拓展至武漢、重慶、昆明等直轄市和省會(huì)城市以及部分中等城市的市場(chǎng)，全年精品家裝水泥銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)36%。
全產(chǎn)業(yè)鏈拓展有效供給能力。報(bào)告期內(nèi)公司獲得西藏山南三期3000噸/日、日喀則二期3000噸/日、云南祿勸4000噸/日和黃石285萬(wàn)噸/年等水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能置換項(xiàng)目的建設(shè)許可。其中西藏山南三期和日喀則二期項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)，云南祿勸和黃石產(chǎn)能置換項(xiàng)目將在2018年相繼開(kāi)工建設(shè)。環(huán)保業(yè)務(wù)方面，全年竣工項(xiàng)目5個(gè)，在建項(xiàng)目9個(gè)。年內(nèi)赤壁100萬(wàn)噸/年、富民100萬(wàn)噸/年骨料項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行，獲得長(zhǎng)陽(yáng)、西藏、渠縣、開(kāi)遠(yuǎn)等200-600萬(wàn)噸/年骨料項(xiàng)目建設(shè)的許可。此外，公司根據(jù)國(guó)家“高質(zhì)量發(fā)展”的政策導(dǎo)向，與拉豪集團(tuán)開(kāi)展技術(shù)合作，開(kāi)始布局拓展保溫防滲環(huán)保類(lèi)墻材、砂漿、特殊功能性混凝土等水泥基新材料業(yè)務(wù)。
大力推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。報(bào)告期內(nèi)公司進(jìn)一步強(qiáng)化信息技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在“華新商城”這一電子商務(wù)平臺(tái)基礎(chǔ)上，開(kāi)發(fā)了分銷(xiāo)系統(tǒng)、華新司機(jī)、業(yè)務(wù)員系統(tǒng)，進(jìn)一步完善互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)工業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)生態(tài)系統(tǒng)?？萍紕?chuàng)新方面，全年獲得專(zhuān)利授權(quán)4項(xiàng)(其中發(fā)明專(zhuān)利2項(xiàng))，獲得9項(xiàng)受理通知書(shū)。主持和參加了7項(xiàng)國(guó)家、地方及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，獲得國(guó)家建材行業(yè)技術(shù)革新二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、省級(jí)建材行業(yè)技術(shù)革新一等獎(jiǎng)2項(xiàng)。
二、報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式及行業(yè)情況說(shuō)明。
(一)公司從事的主要業(yè)務(wù)。
本公司上市之初，是一家專(zhuān)營(yíng)水泥制造和銷(xiāo)售,水泥技術(shù)服務(wù),水泥設(shè)備的研究、制造、安裝及維修,水泥進(jìn)出口貿(mào)易的專(zhuān)業(yè)化公司。近年來(lái)，公司通過(guò)實(shí)施縱向一體化發(fā)展戰(zhàn)略、海外發(fā)展戰(zhàn)略、環(huán)保轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，增加了商品混凝土、骨料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售、水泥窯協(xié)同處置廢棄物的環(huán)保業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)國(guó)際水泥工程總承包、水泥窯協(xié)同處置技術(shù)的裝備與工程承包、高新建材等相關(guān)業(yè)務(wù)。
公司為中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)和財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)。截至目前，公司在中國(guó)湖北、湖南、云南、重慶、四川、貴州、西藏、廣東、河南等省市，及塔吉克斯坦、柬埔寨總計(jì)擁有190余家分子公司，具備水泥9000萬(wàn)噸/年、水泥設(shè)備制造5萬(wàn)噸/年、商品混凝土2380萬(wàn)立方/年、骨料2100萬(wàn)噸/年、水泥包裝袋4億只/年及處置廢棄物550萬(wàn)噸/年(含在建)的總體產(chǎn)能。
2017年，水泥業(yè)務(wù)的收入占公司營(yíng)業(yè)收入總額的89%，在公司的所有業(yè)務(wù)中居主導(dǎo)地位。
(二)公司的經(jīng)營(yíng)模式。
1、管理模式。
公司按照集團(tuán)化管理、專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)的管理思路，組建了集團(tuán)總部-事業(yè)部-分子公司組織架構(gòu)，形成權(quán)責(zé)明確、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、執(zhí)行力強(qiáng)的集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)模式。
2、生產(chǎn)模式。
公司生產(chǎn)的產(chǎn)品采取以銷(xiāo)定產(chǎn)的生產(chǎn)組織方式，各分子公司以所在區(qū)域需求為導(dǎo)向制定年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并組織生產(chǎn)。
3、銷(xiāo)售模式。
公司實(shí)行總部指導(dǎo)、事業(yè)部統(tǒng)一管理、直銷(xiāo)與分銷(xiāo)并重的營(yíng)銷(xiāo)模式。以追求品質(zhì)為核心，精心做好品牌推廣和價(jià)值維護(hù)，不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
4、采購(gòu)模式。
公司建立起了類(lèi)別采購(gòu)管理體系，通過(guò)類(lèi)別化和專(zhuān)業(yè)化采購(gòu)管理，實(shí)現(xiàn)采用分開(kāi)，各司其職。
公司分子公司生產(chǎn)所需原燃材料、輔助材料、備品備件等均通過(guò)總部標(biāo)準(zhǔn)化、流程化采購(gòu)招投標(biāo)平臺(tái)進(jìn)行集中采購(gòu)，公開(kāi)透明，提升效率并降低采購(gòu)成本。
(三)水泥行業(yè)情況說(shuō)明。
水泥是一種重要的基礎(chǔ)建筑材料,廣泛應(yīng)用于國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、港口、水利工程等大型基建項(xiàng)目，以及城市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和民用建筑建設(shè)。
自1985年起，中國(guó)水泥年產(chǎn)量一直位居世界第一。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”，中國(guó)水泥需求自2014年見(jiàn)頂回落，水泥行業(yè)進(jìn)入到全面產(chǎn)能過(guò)剩階段。從2016年開(kāi)始，政府開(kāi)始實(shí)施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，并將繼續(xù)深化。2017年，國(guó)家加大京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防治的力度、開(kāi)展全國(guó)性的環(huán)保督查和礦山合規(guī)整治、擴(kuò)大錯(cuò)峰生產(chǎn)區(qū)域，中國(guó)的環(huán)境質(zhì)量因此得到了一定程度的改善，在此過(guò)程中部分落后水泥產(chǎn)能退出了市場(chǎng)，中國(guó)水泥行業(yè)供求關(guān)系得到階段性的改善，水泥價(jià)格合理回升，從而帶動(dòng)了水泥行業(yè)景氣度的回升。
年初工信部印發(fā)《鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，旨在通過(guò)嚴(yán)禁新增產(chǎn)能和結(jié)構(gòu)調(diào)整，改善行業(yè)的供需關(guān)系，這有利于水泥行業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展。但水泥行業(yè)去產(chǎn)能還面臨嚴(yán)峻的形勢(shì)，任重而道遠(yuǎn)，行業(yè)的健康發(fā)展依然受制于嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。
三、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析。
公司始創(chuàng)于1907年，歷史悠久，文化底蘊(yùn)厚重，為“中國(guó)500最具價(jià)值品牌”百?gòu)?qiáng)的大型企業(yè)集團(tuán)。公司始終堅(jiān)持管理和技術(shù)創(chuàng)新，科學(xué)發(fā)展，一直為中國(guó)建材行業(yè)內(nèi)具有重要影響力的企業(yè)集團(tuán)之一，在行業(yè)中具備較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
報(bào)告期內(nèi)，公司準(zhǔn)確把握國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的機(jī)遇，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅提升，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善。通過(guò)科技創(chuàng)新，推進(jìn)環(huán)保、骨料、高新建材等新業(yè)務(wù)發(fā)展，為未來(lái)可持續(xù)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)，公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步鞏固和提升。
1、規(guī)模及完整的產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
公司通過(guò)規(guī)模效應(yīng)降成本、打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)，形成了較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
公司自上市以來(lái)，通過(guò)持續(xù)的并購(gòu)和投資新建，已在國(guó)內(nèi)10省市及中國(guó)鄰近的塔吉克斯坦、柬埔寨，形成了近9000萬(wàn)噸的水泥產(chǎn)能規(guī)模。同時(shí)，公司積極倡導(dǎo)并踐行“理性競(jìng)爭(zhēng)、整合優(yōu)化、環(huán)保轉(zhuǎn)型”的發(fā)展理念，依托水泥主業(yè)，穩(wěn)健發(fā)展混凝土、骨料、水泥裝備與工程、新型建材及依托水泥窯進(jìn)行協(xié)同處置的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，在行業(yè)內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)了縱向一體化發(fā)展，具備了上下游一體化的協(xié)同競(jìng)爭(zhēng)能力。
2、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。
公司擁有一支實(shí)力雄厚的技術(shù)研發(fā)專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，在行業(yè)中始終保持著領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力。目前不僅擁有成熟的水泥生產(chǎn)設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、安裝、運(yùn)行、“交鑰匙”的工程總承包能力，還具備水泥窯協(xié)同處置廢棄物的技術(shù)開(kāi)發(fā)及其工業(yè)化生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換能力。
公司是2016年度國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)的獲獎(jiǎng)企業(yè)。截至2017年底，公司擁有源于生產(chǎn)實(shí)踐的發(fā)明專(zhuān)利38項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利93項(xiàng)。
報(bào)告期內(nèi)，公司被聯(lián)合國(guó)全球契約中國(guó)網(wǎng)絡(luò)評(píng)為“實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)2017中國(guó)企業(yè)最佳實(shí)踐”;在全國(guó)水泥窯協(xié)同處置創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)上，全資子公司華新環(huán)境工程有限公司獲全國(guó)水泥窯協(xié)同處置技術(shù)創(chuàng)新突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，武穴公司和秭歸公司被評(píng)為中國(guó)水泥工業(yè)水泥窯協(xié)同處置示范工程。
3、商號(hào)和品牌優(yōu)勢(shì)。
公司擁有的“華新堡壘”商標(biāo)為中國(guó)馳名商標(biāo)，是中國(guó)最老的水泥生產(chǎn)商標(biāo)之一，百年老字號(hào)商號(hào)和品牌在業(yè)內(nèi)享有很高的知名度與認(rèn)同度。
2017年，公司以378.65億元的品牌價(jià)值位列“中國(guó)500最具價(jià)值品牌”90位,相比上年品牌價(jià)值增幅達(dá)到25%。同時(shí)，公司連續(xù)3年躋身《亞洲品牌500強(qiáng)》排行榜，排名第178位，較上年提升2位。此外，華新水泥還入選中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)第370位，湖北百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜第33位。
4、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)。
公司為全國(guó)“質(zhì)量標(biāo)桿”企業(yè)之一，是國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)中首家通過(guò)GB/T19001—ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，生產(chǎn)的全部15個(gè)水泥品種均為國(guó)家首批質(zhì)量免檢產(chǎn)品，水泥產(chǎn)品在全國(guó)水泥質(zhì)量評(píng)比中始終名列前茅。公司的水泥產(chǎn)品在人民大會(huì)堂、武漢長(zhǎng)江大橋、京珠高速公路、青藏鐵路、三峽大壩等眾多國(guó)家標(biāo)志性建筑及特大型工程項(xiàng)目中贏得廣泛贊譽(yù)。
四、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析。
(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)。
1、宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)。
2018年是貫徹黨的十九大精神的開(kāi)局之年，也是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效繼續(xù)體現(xiàn)的一年。黨的十九大報(bào)告指出，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，必須把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上。在保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的同時(shí)，必須樹(shù)立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國(guó)策，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。
根據(jù)《政府工作報(bào)告》，2018年中國(guó)GDP增長(zhǎng)速度為6.5%左右，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)7%左右，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍堅(jiān)持以“穩(wěn)中求進(jìn)”為發(fā)展總基調(diào)。
2、水泥行業(yè)發(fā)展展望。
(1)需求保持穩(wěn)定。
中國(guó)城市化率仍處于快速增長(zhǎng)之中，這是水泥需求的剛性支撐，而在中央“精準(zhǔn)扶貧”的號(hào)召下，貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增速有望繼續(xù)維持高位，預(yù)計(jì)2018年中國(guó)水泥總體需求不會(huì)出現(xiàn)大幅變動(dòng)，依然處于高位平臺(tái)期。
(2)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將持續(xù)深化。
依據(jù)國(guó)家環(huán)保部“打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”三年計(jì)劃，國(guó)家將繼續(xù)加大對(duì)大氣污染防治和環(huán)境整治的力度，錯(cuò)峰生產(chǎn)的省市和地區(qū)將進(jìn)一步擴(kuò)大。依據(jù)工信部《鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》文件精神，2018年，“去產(chǎn)能”將成為主導(dǎo)中國(guó)水泥行業(yè)的主旋律。水泥行業(yè)遏制產(chǎn)能過(guò)剩的手段將從當(dāng)前統(tǒng)一錯(cuò)峰生產(chǎn)轉(zhuǎn)向錯(cuò)峰生產(chǎn)、產(chǎn)能淘汰和兼并重組并舉，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。
(3)產(chǎn)品及服務(wù)升級(jí)是大勢(shì)所趨。
中國(guó)水泥產(chǎn)品中約50%為32.5及以下等級(jí)產(chǎn)品，52.5及以上產(chǎn)品僅占不到1%的消費(fèi)量，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡影響了延伸產(chǎn)品的質(zhì)量，淘汰低標(biāo)號(hào)水泥迫在眉睫。研發(fā)低碳水泥、生態(tài)水泥、干粉砂漿等水泥基新材，成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、滿足市場(chǎng)新需求的時(shí)代要求。
(4)綠色發(fā)展。
雖然中國(guó)水泥行業(yè)的能耗控制水平已相當(dāng)先進(jìn)，但由于龐大的產(chǎn)能規(guī)模帶來(lái)了相當(dāng)大的能耗和排放，在實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度下，國(guó)家和地方政府將出臺(tái)更加嚴(yán)格的排放、能耗控制標(biāo)準(zhǔn)，因此“去產(chǎn)能”是實(shí)現(xiàn)行業(yè)能耗和排放總量下降的核心手段，行業(yè)內(nèi)一大批資質(zhì)不合格和缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將退出市場(chǎng)。
(5)水泥價(jià)格恢復(fù)性回升，行業(yè)盈利達(dá)到合理水平。
隨著去產(chǎn)能、嚴(yán)格大氣污染防治管控、錯(cuò)峰生產(chǎn)等供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策和措施的逐步落實(shí)及行業(yè)集中度的提升，2018年中國(guó)水泥價(jià)格依然可能維持在合理水平，行業(yè)效益有望繼續(xù)改善。
(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略。
2018年，公司秉承“安全第一、客戶(hù)至上、結(jié)果導(dǎo)向、誠(chéng)實(shí)守信、創(chuàng)新發(fā)展、以人為本”的價(jià)值觀，以創(chuàng)新促發(fā)展，以轉(zhuǎn)型促增長(zhǎng)，通過(guò)實(shí)施水泥與環(huán)保結(jié)合的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略、水泥業(yè)務(wù)的海外發(fā)展戰(zhàn)略、傳統(tǒng)工業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新戰(zhàn)略、以及高新建筑材料的業(yè)務(wù)拓展戰(zhàn)略，在進(jìn)一步做強(qiáng)水泥主業(yè)的基礎(chǔ)上快速推進(jìn)骨料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加大環(huán)保、水泥基新材料等方面的創(chuàng)新研發(fā)和市場(chǎng)拓展力度，實(shí)現(xiàn)水泥、骨料、環(huán)保、水泥基新材料產(chǎn)業(yè)的快速協(xié)同發(fā)展，持續(xù)提升公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
1、2017年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況。
2017年，受公司產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模增長(zhǎng)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)大幅改善等因素的影響，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入208.89億元，與上年相比增長(zhǎng)54.44%，完成年度預(yù)算的115%。其中：水泥及熟料銷(xiāo)售收入完成預(yù)算的136%;混凝土銷(xiāo)售收入完成預(yù)算的104%;骨料銷(xiāo)售收入完成預(yù)算的139%;環(huán)保銷(xiāo)售收入完成預(yù)算的122%。
2017年，公司實(shí)際總體投資的預(yù)算完成率為68%。2017年末，總資產(chǎn)規(guī)模為305億，公司資產(chǎn)負(fù)債率為56.87%。
2、2018年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
2018年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入215億元，與2017年實(shí)際208.89億元相比上升2.9%。
2018年，公司資本支出計(jì)劃投資37億元。其中水泥業(yè)務(wù)資本支出28.3億元，骨料業(yè)務(wù)、混凝土及其他業(yè)務(wù)計(jì)劃投資5.5億元，環(huán)保業(yè)務(wù)資本支出3.2億元。
2018年，公司總資產(chǎn)預(yù)計(jì)約313億元，預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債率約56%。
為實(shí)現(xiàn)上述經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司將采取下列舉措：
(1)強(qiáng)化生產(chǎn)運(yùn)行管理，拓展采購(gòu)增值服務(wù)。充分借助公司的“優(yōu)化項(xiàng)目庫(kù)”，制定針對(duì)性的成本改進(jìn)方案，確保工廠實(shí)際成本達(dá)到成本標(biāo)桿值。持續(xù)實(shí)施直供電、系統(tǒng)優(yōu)化改造、提高替代能源使用量等舉措，確保能源成本的下降。進(jìn)一步加大與國(guó)內(nèi)大型煤炭企業(yè)的戰(zhàn)略合作，提升直供煤炭采購(gòu)量。提升華新網(wǎng)上直購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)效率和覆蓋率，降低采購(gòu)成本。
(2)深度優(yōu)化華新商城功能，提升客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)便捷性，逐步構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+”的營(yíng)銷(xiāo)生態(tài)圈。
持續(xù)鞏固和拓展精品家裝水泥市場(chǎng)，研發(fā)和試點(diǎn)推廣民用結(jié)構(gòu)水泥，進(jìn)一步發(fā)揮公司產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)策略的優(yōu)勢(shì)。
(3)加快項(xiàng)目建設(shè)，夯實(shí)可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。按計(jì)劃推進(jìn)西藏山南三期、日喀則二期、黃石及祿勸等產(chǎn)能置換水泥項(xiàng)目的建設(shè)。加快骨料項(xiàng)目建設(shè)，保證長(zhǎng)陽(yáng)、西藏、渠縣、開(kāi)遠(yuǎn)、華坪和郴州等骨料項(xiàng)目的投產(chǎn)運(yùn)行。實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)山口等生活垃圾、十堰和株洲等多個(gè)危廢處置中心環(huán)保項(xiàng)目的投產(chǎn)運(yùn)行，進(jìn)一步完善公司環(huán)保產(chǎn)業(yè)布局。按計(jì)劃推進(jìn)重慶、黃石等地特殊功能性混凝土、砂漿等水泥基新材料項(xiàng)目的建設(shè)。
(4)嚴(yán)格按照“輕資產(chǎn)、高效運(yùn)營(yíng)”的資本支出管理理念，精確制定資本支出預(yù)算，加強(qiáng)資本支出過(guò)程控制及效果評(píng)價(jià)。嚴(yán)控各項(xiàng)費(fèi)用支出，降低銷(xiāo)售、管理費(fèi)率。
(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)。
1、行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
2017年,在國(guó)家加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和環(huán)保執(zhí)法力度、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等去產(chǎn)量政策的引導(dǎo)下，水泥價(jià)格恢復(fù)性上漲，行業(yè)景氣度回升。但水泥行業(yè)去產(chǎn)能的新政策剛剛頒布，全行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的現(xiàn)狀未有根本改觀。若水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的執(zhí)行不到位，去產(chǎn)能的措施落實(shí)不到位，則產(chǎn)能過(guò)剩還會(huì)引起惡性競(jìng)爭(zhēng)、水泥價(jià)格下滑的風(fēng)險(xiǎn)依然存在。
應(yīng)對(duì)措施：(1)堅(jiān)決落實(shí)國(guó)辦發(fā)〔2016〕34號(hào)文及各地方政府相關(guān)政策文件，展示大企業(yè)應(yīng)有的堅(jiān)決執(zhí)行態(tài)度，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。(2)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)研判，堅(jiān)持“一區(qū)一策、一廠一策”的營(yíng)銷(xiāo)思路，通過(guò)提高和穩(wěn)定市場(chǎng)份額來(lái)穩(wěn)定工廠運(yùn)行，降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司的影響。(3)堅(jiān)持以客戶(hù)為中心的營(yíng)銷(xiāo)理念，優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理制度和系統(tǒng)流程，逐步構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+”的營(yíng)銷(xiāo)生態(tài)圈，增強(qiáng)與客戶(hù)的聯(lián)系，提升客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)便捷性。(4)聚焦差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，通過(guò)鞏固和拓展精品家裝水泥市場(chǎng)、研發(fā)和試點(diǎn)推廣民用結(jié)構(gòu)水泥等途徑，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2、能源價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
公司水泥產(chǎn)品中煤炭、電力等能源消耗的購(gòu)置成本占產(chǎn)品綜合成本的比例平均為60%左右。
近一兩年來(lái)煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)向上的趨勢(shì)明顯，未來(lái)若能源價(jià)格由于政策變動(dòng)或市場(chǎng)供求等因素的影響而出現(xiàn)較大幅度上漲，公司將面臨生產(chǎn)成本增加的壓力。如水泥價(jià)格不能與能源價(jià)格同步上漲，將對(duì)公司的盈利產(chǎn)生負(fù)面影響應(yīng)對(duì)措施：(1)持續(xù)實(shí)施成本對(duì)標(biāo)管理，找準(zhǔn)短板和問(wèn)題，制定針對(duì)性的成本改進(jìn)方案，逐步縮小與成本標(biāo)桿值的差距。(2)通過(guò)嚴(yán)控球耗、油耗、耐磨耐熱件、電耗、熱耗等各項(xiàng)消耗，持續(xù)實(shí)施直供電、系統(tǒng)優(yōu)化改造等舉措，降消耗、穩(wěn)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力成本的持續(xù)下降。(3)進(jìn)一步加大與國(guó)內(nèi)大型煤炭企業(yè)的戰(zhàn)略合作，提升直供煤炭的采購(gòu)量。(4)持續(xù)推進(jìn)替代能源使用技術(shù)的進(jìn)步，提升替代燃料的使用量。
3、嚴(yán)格環(huán)境管控將加大成本上升的風(fēng)險(xiǎn)。
水泥行業(yè)為環(huán)境負(fù)荷較重的行業(yè)，近年來(lái)國(guó)家對(duì)水泥等產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的環(huán)保排放控制越來(lái)越嚴(yán)厲，部分省市政府已要求區(qū)域內(nèi)水泥企業(yè)執(zhí)行“大氣污染物特別排放限值”標(biāo)準(zhǔn)。盡管公司目前環(huán)保指標(biāo)均達(dá)標(biāo)，但在全民呼吁改善環(huán)境質(zhì)量的的新形勢(shì)下，未來(lái)國(guó)家和地方政府可能制訂更嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，公司面臨的環(huán)保生產(chǎn)成本壓力將加大。
應(yīng)對(duì)措施：(1)高度重視環(huán)保排放管理，做好日常生產(chǎn)運(yùn)行管理和設(shè)備維護(hù)，確保各項(xiàng)環(huán)保排放指標(biāo)達(dá)到國(guó)家及地方法規(guī)要求。(2)持續(xù)做好清潔文明生產(chǎn)，加大投入，努力打造“潔、綠、亮、美”的花園式工廠，讓工廠成為其所在地生態(tài)環(huán)境保護(hù)中的積極貢獻(xiàn)者，贏得當(dāng)?shù)卣?、客?hù)和周邊居民的信賴(lài)。
4、海外業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。
公司海外業(yè)務(wù)所處的塔吉克斯坦水泥市場(chǎng)，前期經(jīng)歷了產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)激烈、價(jià)格大幅下滑的局面，但仍有新的進(jìn)入者試圖進(jìn)入該國(guó)市場(chǎng)。柬埔寨水泥市場(chǎng)2018年也即將因新的產(chǎn)能投產(chǎn)而可能進(jìn)入到產(chǎn)能過(guò)剩局面。
應(yīng)對(duì)措施：(1)在塔吉克斯坦市場(chǎng)，一方面推進(jìn)塔吉克國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)“去產(chǎn)能”，另一方面積極拓展其周邊國(guó)家的出口渠道，通過(guò)“內(nèi)穩(wěn)”與“外拓”齊頭并進(jìn)，逐步恢復(fù)水泥價(jià)格。(2)針對(duì)柬埔寨國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能的面市，公司通過(guò)鞏固在主、核心市場(chǎng)的品牌優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額，進(jìn)一步降低成本，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，最大程度化解新增產(chǎn)能的沖擊和影響。
