盤江控股和交易所對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作高度重視，明確要求并堅(jiān)持在整個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目過程中做到合法合規(guī)。經(jīng)交易雙方精心策劃，該項(xiàng)目最終以180137.46萬元的交易額順利簽訂轉(zhuǎn)讓合同。
一、轉(zhuǎn)讓方及標(biāo)的企業(yè)情況
貴州盤江投資控股(集團(tuán))有限公司是全國520家國有重點(diǎn)企業(yè)、中國煤炭工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)和貴州省十大企業(yè)之一，系省屬國有大型企業(yè)。
截止2016年12月31日，其持有的
標(biāo)的公司貴陽海螺盤江水泥有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入77780.5709萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額13265.4922萬元。
標(biāo)的公司遵義海螺盤江水泥有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入92756.3847萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額30036.1675萬元。
標(biāo)的公司貴定海螺盤江水泥有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入53935.5858萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額2603.2303萬元。
標(biāo)的公司銅仁海螺盤江水泥有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入53147.4792萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額3371.3618萬元。
標(biāo)的公司黔西南州發(fā)展資源開發(fā)有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入26431.0196萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額2980.7193萬元。
二、受讓方上市公示情況
貴州盤江投資控股(集團(tuán))有限公司通過產(chǎn)權(quán)交易所的專業(yè)服務(wù)，最終為此次股權(quán)打包項(xiàng)目尋找到最優(yōu)意向受讓方——安徽海螺水泥股份有限公司。
安徽海螺水泥股份有限公司成立于1997年9月1日。1997年10月21日在香港聯(lián)交所掛牌上市(股票代碼HK0914;當(dāng)前市值521億元人民幣)，開創(chuàng)了中國水泥行業(yè)境外上市的先河。
2002年2月7日，海螺水泥在上海證券交易所發(fā)行A股并成功上市(股票代碼:600585;當(dāng)前市值1469億元人民幣)。
海螺水泥的大股東是安徽省國資委控股的安徽海螺集團(tuán)，該集團(tuán)是中國目前最大的建材企業(yè)集團(tuán)，國務(wù)院120家大型試點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)之一。
安徽海螺集團(tuán)黨委書記、董事長高登榜同時(shí)也是上市公司的法定代表人。安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司目前持有上市公司36%的股份，為上市公司的第一大股東。香港中央結(jié)算有限公司持有上市公司24.5%的股份，為第二大股東。
三、項(xiàng)目實(shí)施操作亮點(diǎn)
(一)、實(shí)操投行業(yè)務(wù)
掛牌之前，由貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司牽頭，邀請(qǐng)貴州盤江投資控股(集團(tuán))有限公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、貴陽海螺盤江水泥有限責(zé)任公司、遵義海螺盤江水泥有限責(zé)任公司、貴定海螺盤江水泥有限責(zé)任公司、銅仁海螺盤江水泥有限責(zé)任公司、黔西南州發(fā)展資源開發(fā)有限公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與會(huì)議。
各方就本次5家標(biāo)的公司股權(quán)打包掛牌轉(zhuǎn)讓相關(guān)工作進(jìn)行了數(shù)次項(xiàng)目規(guī)范性操作的溝通，對(duì)后續(xù)項(xiàng)目具體實(shí)施提出了方向性指導(dǎo)，保證項(xiàng)目高效穩(wěn)定的有序進(jìn)行。
在著手推進(jìn)盤江控股5個(gè)標(biāo)的公司股權(quán)打包轉(zhuǎn)讓咨詢工作時(shí)，《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》(國務(wù)院國資委、財(cái)政部令第32號(hào))已頒布實(shí)施。為了平穩(wěn)有序地推進(jìn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作，交易所聯(lián)動(dòng)相關(guān)部門成立專項(xiàng)小組，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，憑借專業(yè)的業(yè)務(wù)能力以及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)最終順利完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。本項(xiàng)目涉及5個(gè)標(biāo)的公司股權(quán)打包轉(zhuǎn)讓，在工作量大且時(shí)間緊促的情況下，陽光產(chǎn)權(quán)交易所最終交出了令人滿意的答卷。
(二)、釋放平臺(tái)功能
交易所嚴(yán)格按照32號(hào)令文件精神，嚴(yán)格遵守預(yù)披露和正式披露的交易流程，通過多種推介方式對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行全面推廣。
信息披露期間，交易所通過交易所官方網(wǎng)站、投資人會(huì)員庫、微信公眾號(hào)、省級(jí)媒體報(bào)刊等方式廣泛推介。采用信息預(yù)披露和正式披露相結(jié)合的原則，強(qiáng)化了資產(chǎn)交易與信息公開。最大限度地維護(hù)了轉(zhuǎn)讓方、標(biāo)的公司和受讓方各方的合法權(quán)益，杜絕暗箱操作，確保國有資本實(shí)現(xiàn)保值增值。
項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓流程
(三)發(fā)揮綜合優(yōu)勢(shì)
貴州盤江投資控股(集團(tuán))有限公司通過產(chǎn)權(quán)交易所的專業(yè)服務(wù)，最終為此次股權(quán)打包項(xiàng)目尋找到最優(yōu)意向受讓方——安徽海螺水泥股份有限公司。
境外上市的安徽海螺水泥股份有限公司最終取得5家境內(nèi)非上市標(biāo)的企業(yè)100%股權(quán)。
此次股權(quán)打包項(xiàng)目成功轉(zhuǎn)讓有效促進(jìn)了市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)資源整合及再升級(jí)，有利于企業(yè)繼續(xù)保持行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)和領(lǐng)頭羊地位，并帶動(dòng)中國水泥產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步開拓和發(fā)展。
在交易項(xiàng)目運(yùn)作過程中，貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所的作用主要體現(xiàn)為：
一是發(fā)現(xiàn)潛在客戶。依托交易所這個(gè)專業(yè)交易平臺(tái)公開發(fā)布項(xiàng)目信息，受眾群體較多，便于征集到更為廣泛且優(yōu)質(zhì)的客戶群體。
二是挖掘產(chǎn)權(quán)價(jià)值。此次打包項(xiàng)目標(biāo)的多、體量大、金額高，最終以掛牌價(jià)格成交，歸功于產(chǎn)權(quán)交易所的價(jià)值挖掘及放大功能。意向方通過交易平臺(tái)充分了解項(xiàng)目信息、項(xiàng)目背景，充分研究和分析項(xiàng)目情況，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目價(jià)值所在，有助于項(xiàng)目最終以令人滿意的價(jià)格成交。
三是專業(yè)團(tuán)隊(duì)運(yùn)作。交易所針對(duì)項(xiàng)目成立專項(xiàng)小組，在項(xiàng)目掛牌前期、掛牌公告期間充分運(yùn)用了市場(chǎng)化手段，通過多套宣傳模式及信息發(fā)布渠道，最廣泛地征集受讓方，使項(xiàng)目價(jià)值得以充分體現(xiàn)。
