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預(yù)計(jì)2022、2023年水泥及熟料價(jià)格同比難以大幅下跌，不同季節(jié)會(huì)有波動(dòng)，甚至?xí)绗F(xiàn)“價(jià)格戰(zhàn)”，但整體價(jià)格仍將在相對(duì)高位運(yùn)行，企業(yè)盈利將下降。預(yù)計(jì)跨區(qū)域及跨省熟料銷售量將大幅增加，擁有水運(yùn)碼頭或碼頭中轉(zhuǎn)庫(kù)或與其距離較近的干法線更具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)……
本文作者：湖南省硅酸鹽學(xué)會(huì) 丁美榮
一、筆者綜合分析認(rèn)為2020年我國(guó)熟料消費(fèi)量16.12億噸大概率已達(dá)峰值。熟料產(chǎn)量決定了水泥碳排放總量， 因此，2020年我國(guó)水泥行業(yè)碳排放大概率也達(dá)峰值，拐點(diǎn)岀現(xiàn)在新冠疫情的第一年也許出乎多數(shù)人預(yù)料。
據(jù)筆者綜合統(tǒng)計(jì)，1978以來(lái)我國(guó)人均累計(jì)水泥消費(fèi)量為32.22噸， 超過(guò)主要國(guó)家1950年以來(lái)人均累計(jì)水泥消費(fèi)量，穩(wěn)居全球第一。2010年至2021年， 我國(guó)年人均水泥消費(fèi)量高達(dá)1.66噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)歐美日同期及當(dāng)前年人均220-500公斤水泥和高峰時(shí)期的消費(fèi)水平。2012至2021年我國(guó)水泥平均年產(chǎn)量23.41億噸，高位平臺(tái)期己有10年，較高的人均水泥消費(fèi)很難維持，水泥需求步入下行周期難以避免。應(yīng)當(dāng)指出的是， 中國(guó)建材規(guī)劃研究院開(kāi)展了具有前瞻性的相關(guān)研究工作。2009年，該院有關(guān)研究報(bào)告結(jié)論“預(yù)測(cè)我國(guó)水泥消費(fèi)峰值將于2020年—2022年產(chǎn)生”。
二、水泥下行壓力正在逐步加大，疊加疫情影響，預(yù)測(cè)2022年我國(guó)水泥產(chǎn)量下降將超過(guò)5%。2021年，水泥及商品混凝土市場(chǎng)需求明顯疲軟，我?。ê希┥唐坊炷廉a(chǎn)能最大的南方新材料公司產(chǎn)銷量比往年下降20%， 海螺、南方(湖南區(qū)域)同比下降17%左右。11、12月份是傳統(tǒng)的銷售旺季，但很多企業(yè)因滿庫(kù)停機(jī)，市場(chǎng)需求下滑幅度遠(yuǎn)超出預(yù)期。經(jīng)與業(yè)內(nèi)人土反復(fù)測(cè)算匯總，2021年某省水泥實(shí)際產(chǎn)量比上年至少下降10%(有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是下降5%)。
三、鋼鐵、水泥行業(yè)納入全國(guó)碳市場(chǎng)為期不遠(yuǎn)，且大概率會(huì)采用行業(yè)基準(zhǔn)線法核定配額。通過(guò)經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)化手段推動(dòng)碳減排，將對(duì)我國(guó)水泥工業(yè)產(chǎn)生重大影響，水泥企業(yè)須提前布局。
據(jù)專業(yè)人士預(yù)測(cè)，未來(lái)我國(guó)碳價(jià)將持續(xù)上漲，十年內(nèi)將漲至約200元/噸。2021年歐盟碳價(jià)最高接近100歐元/噸(折人民幣約760元)，最高漲幅167％。今年以來(lái)全球能源及碳價(jià)劇烈波動(dòng)，目前歐盟、英國(guó)、我國(guó)碳價(jià)分別為77歐元、88歐元、57元(人民幣)/噸左右。
若我國(guó)碳價(jià)漲到120-200元，隨著水泥納入碳市場(chǎng)，未來(lái)水泥整體價(jià)格還將上升一個(gè)臺(tái)階。水泥產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)竣的降碳形勢(shì)，壓力與機(jī)遇并存。盡早謀劃碳資產(chǎn)(市場(chǎng))管理、運(yùn)營(yíng)(評(píng)估碳資產(chǎn)現(xiàn)狀、平衡碳配額、挖潛潛力)等，積極參與碳核算核查等標(biāo)準(zhǔn)制定，贏得先機(jī)。強(qiáng)化消費(fèi)側(cè)及工程應(yīng)用主體責(zé)任，推動(dòng)碳減排與發(fā)展低碳建筑的有關(guān)細(xì)化政策將陸續(xù)岀臺(tái)，如將低碳產(chǎn)品列入有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及招投標(biāo)條款，將有力促進(jìn)調(diào)整消費(fèi)結(jié)構(gòu)與采用低碳水泥產(chǎn)品。減少單位混凝土及水泥中熟料用量與推廣高性能砼、大摻量應(yīng)用混合材是發(fā)展方向。
四、綜合分析認(rèn)為今后跨地級(jí)市的水泥產(chǎn)能置換項(xiàng)目較難實(shí)施， 跨省置換更難操作。主要障礙是能耗及排污指標(biāo)不能隨產(chǎn)能指標(biāo)轉(zhuǎn)移以及能耗雙控約束，且排污(產(chǎn)能)指標(biāo)實(shí)行嚴(yán)格的減量替代(置換)政策。我國(guó)實(shí)行嚴(yán)格的能耗雙控政策，目前是考核能耗總量及單位GDP能耗， 將過(guò)渡到碳排放總量和強(qiáng)度雙控，并將目標(biāo)分解到各省份。如某省部分市州十四五期間能耗總增量控制指標(biāo)不超過(guò)25萬(wàn)噸標(biāo)煤。近幾年湖南南方(現(xiàn)中南)水泥抓住了機(jī)遇，實(shí)施了韶峰南方日產(chǎn)8000噸等四個(gè)水泥產(chǎn)能置換升級(jí)項(xiàng)目，對(duì)提升區(qū)域公司綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與技術(shù)水平將發(fā)揮很大作用。
五、水泥產(chǎn)能過(guò)剩矛盾依舊突出，行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)并不牢固。今年一季度煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲， 業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)2022年我省水泥用煤到岸價(jià)將在1100-2000元/噸波動(dòng)。2023年， 煤價(jià)將會(huì)回落，但與2021年上半年前比較，仍處于高位。盡管水泥市場(chǎng)需求明顯下滑， 但國(guó)內(nèi)岀臺(tái)了一系列穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施，加上錯(cuò)峰限產(chǎn)常態(tài)化與煤炭等成本端制約，預(yù)計(jì)2022、2023年水泥及熟料價(jià)格同比難以大幅下跌，不同季節(jié)會(huì)有波動(dòng)，甚至?xí)绗F(xiàn)“價(jià)格戰(zhàn)”，但整體價(jià)格仍將在相對(duì)高位運(yùn)行，企業(yè)盈利將下降。預(yù)計(jì)跨區(qū)域及跨省熟料銷售量將大幅增加，擁有水運(yùn)碼頭或碼頭中轉(zhuǎn)庫(kù)或與其距離較近的干法線更具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2021年湖南建材行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)總額237億元，在我?。ê鲜。┐箢愋袠I(yè)中居第一位。水泥業(yè)作岀了重要貢獻(xiàn)，得益于南方、海螺、紅獅、華新水泥等龍頭企業(yè)起到了引領(lǐng)與表率作用，行業(yè)協(xié)會(huì)強(qiáng)化了組織協(xié)調(diào)與自律工作，有效實(shí)施了錯(cuò)峰限產(chǎn)等措施，所有干法線均嚴(yán)格執(zhí)行了錯(cuò)峰停窯時(shí)間安排。
六、大力推動(dòng)水泥工業(yè)節(jié)能降碳智能技術(shù)改造。盡管近期化石能源價(jià)格大幅上漲， 但棄煤的目標(biāo)與方向決不可能動(dòng)搖。法國(guó)、英國(guó)、美國(guó)已承諾分別將在2021、2025、2035年前關(guān)閉所有燃煤電廠。“先立后破”是加快新能源立起，煤終歸要破(棄) 。
我國(guó)2025年、2030年、2060年目標(biāo)，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重分別達(dá)到20%、 25%、80%以上；2025年目標(biāo)， 非化石能源發(fā)電量比重達(dá)到 39%左右，單位GDP下降13.5％?？孛骸⑻婷?、減煤、棄煤和發(fā)展可再生能源的任務(wù)非常緊迫。據(jù)權(quán)威人士預(yù)測(cè)，我國(guó)碳中和時(shí)電力裝機(jī)容量達(dá)64.3億KW，其中風(fēng)電與太陽(yáng)能發(fā)電50KW，其它水電等非化石能源發(fā)電9KW，煤電僅5.3KW。中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)成功組織了全國(guó)建材行業(yè)首批重大科技攻關(guān)揭榜掛帥項(xiàng)目，以及正在牽頭編制一批建材碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)， 將對(duì)推進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步與節(jié)能降碳發(fā)揮重大作用， 水泥燃煤及熟料替代(如綠氫煅燒熟料)和低碳熟料燒成等重大技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目值得期待。日前全國(guó)電網(wǎng)排放因子由0.6101tCO?/MWh調(diào)整為0.5810tCO?/MWh，水泥能效達(dá)到標(biāo)桿水平(噸熟料綜合能耗100kg標(biāo)煤 )的任務(wù)艱巨。須加快推廣光伏發(fā)電等新能源技術(shù)，率先推進(jìn)用電綠色化，大幅提升水泥行業(yè)節(jié)能降碳與固廢綜合利用技術(shù)水平，建立統(tǒng)一的高耗能行業(yè)階梯電價(jià)制度。
七、大力推動(dòng)水泥工業(yè)補(bǔ)鏈延鏈強(qiáng)鏈。加快水泥+(砂石、商品混凝土、裝配式建筑構(gòu)件及制品、管樁、新型建材、新能源、新材料、數(shù)智物流)全產(chǎn)業(yè)鏈一體化及綠色建材園區(qū)集聚發(fā)展。水泥鏈延伸與下游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展空間很大，極有利于工程質(zhì)量和發(fā)展低碳節(jié)能建筑，且綜合稅賦下降約20％，也是水泥工業(yè)做大做強(qiáng)的主要途徑。水泥生產(chǎn)與使用屬不同行業(yè)，較難確定工程質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任者，相互之間矛盾和工程質(zhì)量問(wèn)題日益凸顯。大力發(fā)展差異化水泥產(chǎn)品及其質(zhì)量適用性提升，推行團(tuán)標(biāo)及領(lǐng)跑者企標(biāo)，加快推動(dòng)向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)型，建立產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系，堅(jiān)決取締非法散改包加工銷售行為。
推進(jìn)水泥及砂石礦山規(guī)?；G色化，重點(diǎn)在生態(tài)修復(fù)、土地復(fù)墾和關(guān)停礦山綜合治理等。建議完善資源價(jià)款的分批繳付、凈礦出讓及關(guān)閉礦山補(bǔ)償機(jī)制等。
八、面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，外部環(huán)境更趨復(fù)雜和不確定性。住建部《關(guān)于在實(shí)施城市更新行動(dòng)中防止大拆大建問(wèn)題的通知》（建科〔2021〕63號(hào)）等文件政策要求“嚴(yán)格控制大規(guī)模拆除、大規(guī)模增建、大規(guī)模搬遷、高層建筑”，對(duì)減少碳排放是重要措施，當(dāng)然對(duì)水泥需求也有影響。預(yù)計(jì)2023年水泥產(chǎn)量將繼續(xù)下降但下滑幅度會(huì)收窄。水泥業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行與健康發(fā)展， 行業(yè)自律與錯(cuò)峰限產(chǎn)是最重要手段。須強(qiáng)化建材(水泥)行業(yè)協(xié)會(huì)及龍頭企業(yè)的引領(lǐng)與協(xié)調(diào)作用，展現(xiàn)更大智慧與擔(dān)當(dāng)。
