25日晚間，祁連山發(fā)布公告稱公司與中國交建、中國城鄉(xiāng)控股集團有限公司簽署了《重大資產(chǎn)重組意向協(xié)議》。祁連山擬將其全部資產(chǎn)及負債置出，與中國交建和中國城鄉(xiāng)所持部分資產(chǎn)中等值部分進行資產(chǎn)置換;同時，就差額部分以發(fā)行股份的方式向中國交建、中國城鄉(xiāng)購買。
據(jù)了解，中國交建擬置入祁連山的三家公司無論是從總資產(chǎn)還是凈利潤規(guī)模來看均超過祁連山相應(yīng)數(shù)據(jù)。
中國交建擬置入祁連山的資產(chǎn)是中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司(以下簡稱公規(guī)院)、中交第一公路勘察設(shè)計研究院有限公司(一公院)、中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司(二公院)100%股權(quán)，這三家公司的主營業(yè)務(wù)都是公路、橋梁、市政工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理、咨詢。
中國城鄉(xiāng)擬置入祁連山的資產(chǎn)是中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司、中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司、中交城市能源研究設(shè)計院有限公司100%股權(quán)，這三家公司的主營業(yè)務(wù)都包含市政工程勘察、設(shè)計、咨詢。中國城鄉(xiāng)是中國交建的關(guān)聯(lián)方，兩家公司都由中國交通建設(shè)集團有限公司控股。
祁連山將置出的是其全部資產(chǎn)和負債。祁連山的主營業(yè)務(wù)為水泥、商品混凝土的研究、開發(fā)、制造、銷售，控股股東為中國建材股份有限公司(以下簡稱中國建材)。
當(dāng)日中國建材發(fā)布公告稱，于2022年4月25日，祁連山與中國交通建設(shè)股份有限公司及中國城鄉(xiāng)控股集團有限公司簽訂了一份合作意向書，有關(guān)一項資產(chǎn)置換及發(fā)行股份，擬由祁連山通過其全部資產(chǎn)及負債置換及就置出標的資產(chǎn)的價值與置入標的資產(chǎn)的價值差額部分發(fā)行股份作為對價購買中國交建及中國城鄉(xiāng)持有的其六個標的公司100%股權(quán)等資產(chǎn)。建議資產(chǎn)重組完成后，預(yù)期祁連山將不再為公司的附屬公司。
根據(jù)中國交建2021年年度報告，截至2021年末，公規(guī)院總資產(chǎn)為60.41億元，凈資產(chǎn)為35.45億元，2021年凈利潤為5.3億元;一公院總資產(chǎn)為78.83億元，凈資產(chǎn)為45.89億元，2021年凈利潤為5.66億元;二公院總資產(chǎn)為66.44億元，凈資產(chǎn)為41.56億元，2021年凈利潤為5.27億元。截至2021年末，中國交建將置入祁連山的三家公司資產(chǎn)合計為205.68億元，2021年三家公司的凈利潤合計超16億元。
而根據(jù)祁連山2021年年報所披露的情況，2021年祁連山歸屬于上市公司股東的凈利潤為9.48億元。截至去年末，祁連山的總資產(chǎn)為115.91億元。
祁連山的控股股東中國建材近些年一直動作不斷，謀求整合中國建材集團有限公司旗下水泥板塊業(yè)務(wù)。
4月15日晚，寧夏建材公告稱，擬由公司向中建材信息技術(shù)股份有限公司全體股東發(fā)行A股股票換股吸收合并中建信息，同時向天山股份出售所持水泥等相關(guān)業(yè)務(wù)子公司的控股權(quán)等資產(chǎn)。天山股份、寧夏建材都由中國建材控股。
更早前的去年9月，天山股份完成了對中國建材集團旗下部分水泥企業(yè)股權(quán)資產(chǎn)的過戶，包括中國聯(lián)合水泥集團有限公司100%股權(quán)、南方水泥有限公司99.93%股權(quán)、西南水泥有限公司95.72%股權(quán)、中材水泥有限責(zé)任公司100%股權(quán)。
祁連山是甘青藏區(qū)域最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)包括水泥、熟料、商品混凝土、骨料的生產(chǎn)銷售。近年來，祁連山通過新建、并購等方式在甘、青、藏區(qū)域進行戰(zhàn)略布局，目前已經(jīng)形成十七大水泥生產(chǎn)基地，在役20條干法水泥熟料生產(chǎn)線。2021年，公司實現(xiàn)凈利潤9.48億元。
綜上，如若資產(chǎn)重組完成，祁連山的主營業(yè)務(wù)將從水泥、商品混凝土的研究、開發(fā)、制造、銷售變成公路、橋梁、市政工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理、咨詢。其也將不再是中國建材的附屬公司。
據(jù)水泥人網(wǎng)了解，中國交建是世界最大的港口設(shè)計建設(shè)公司、世界最大的公路與橋梁設(shè)計建設(shè)公司、世界最大的疏浚公司、世界最大的集裝箱起重機制造公司、世界最大的海上石油鉆井平臺設(shè)計公司;是中國最大的國際工程承包公司、中國最大的高速公路投資商。
中國交建有60多家全資、控股子公司,有作為中國諸多行業(yè)先行者的百年老店;有與共和國一同成長壯大的國企骨干;有在改革開放大潮中涌現(xiàn)的現(xiàn)代企業(yè);有推動公司結(jié)構(gòu)調(diào)整而成立的后起之秀;有并購而來的國內(nèi)外先進企業(yè)。
本次重組或中國交建與中國建材之間的資源互換，“借殼”發(fā)展。原祁連山旗下的水泥業(yè)務(wù)將與上市公司剝離并與寧夏建材合二為一，上市公司的“殼子”轉(zhuǎn)給交建做拆分上市。
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