6月16日晚間，海螺水泥發(fā)布《關于擬注冊發(fā)行中期票據的公告》稱，為滿足公司經營發(fā)展需要，進一步拓寬融資渠道，降低融資成本，優(yōu)化債務結構，經董事會審議批準，安徽海螺水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行不超過人民幣100億元(含100億元)中期票據。
本次發(fā)行主體為安徽海螺水泥股份有限公司，本次中期票據申請注冊總額度為不超過人民幣100億元(含100億元)，最終的發(fā)行額度將以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書中載明的額度為準。
公司將根據市場環(huán)境和實際資金需求在注冊有效期內擇機一次或分期發(fā)行。本次發(fā)行的中期票據期限不超過5年(含5年)，具體發(fā)行的期限將根據公司的資金需求及市場情況確定。
發(fā)行對象為，中國銀行間債券市場合格機構投資者(國家法律法規(guī)禁止的購買者除外)。募集資金主要用于補充流動資金、償還有息債務和項目建設等符合國家法律法規(guī)規(guī)定的用途。自本公司股東大會審議通過之日起至發(fā)行中期票據的注冊及存續(xù)有效期內持續(xù)有效。
本次發(fā)行中期票據方案于2022年6月16日經本公司董事會審議通過，尚需提呈公司股東大會審議，并經中國銀行間市場交易商協(xié)會批準及接受發(fā)行注冊后方可實施，注冊發(fā)行進度具有一定的不確定性，公司將嚴格按照有關法律法規(guī)的規(guī)定及時披露本次中期票據的注冊發(fā)行情況。
據證券日報消息：隨著近期利好政策不斷疊加，水泥行業(yè)的下游房企融資市場顯露回暖跡象。一方面，5月份以來，多家房企陸續(xù)開展債券融資;另一方面，房企融資利率較去年同期有所下降，個別房企中期票據發(fā)行利率甚至降至2.88%。
從房企已經或準備在銀行間市場發(fā)行的中期票據情況來看，接受記者采訪的業(yè)內人士認為，房地產市場的合理融資需求將繼續(xù)得到滿足，房企發(fā)行中期票據的規(guī)模有望進一步擴大。
5月份，多家房企加入銀行間市場發(fā)債陣營。據中國銀行間市場交易商協(xié)會官網披露，大連萬達商業(yè)管理有限公司擬在銀行間市場注冊50億元中期票據，目前項目狀態(tài)為“預評中”。
中國海外發(fā)展5月24日發(fā)布公告稱，經中國銀行間市場交易商協(xié)會批準，中海企業(yè)發(fā)展集團有限公司將在全國銀行間債券市場發(fā)行中海企業(yè)發(fā)展集團有限公司2022年度第三期中期票據。據悉，該期票據的基礎發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣30億元，品種一期限為3年期，品種二期限為5年期。
另據上海清算所官網5月24日消息，廣州珠江實業(yè)集團有限公司發(fā)布2022年度第三期中期票據發(fā)行情況公告，公司于5月19日起發(fā)行了“22粵珠江MTN003”，該期債券實際發(fā)行總額為10億元，發(fā)行利率為3.5%，期限3年，兌付日為2025年5月23日。
此外，包括綠城房地產集團有限公司、保利發(fā)展控股集團股份有限公司等在內的房企也在近一個月內發(fā)行了中期票據。
5月份以來，碧桂園、美的置業(yè)、龍湖集團等頭部民營房企已經成功發(fā)行債券，表明優(yōu)質民營房企的債券融資渠道正在逐步打開。值得一提的是，5月24日，中債信用增進公司和上海銀行聯(lián)合創(chuàng)設信用風險緩釋憑證，助力新城控股發(fā)行2022年第一期中期票據，信用風險緩釋憑證擬創(chuàng)設總金額不超過1.3億元，支持新城控股融資總規(guī)模不超過10億元，有效支持了企業(yè)中長期融資需求。
市場信心仍需時間修復，存量債務也需要時間處置，短時間內融資不會大規(guī)模啟動。不過，隨著政策邊際放松，信用債方面將出現兩個窗口期，一是并購類債券融資將得以提升;二是優(yōu)質民企發(fā)債會有所突破。
