水泥人網(wǎng)通訊員消息：近期長三角區(qū)域海螺水泥上調(diào)了水泥報價10-20元/噸。楊灣海螺通知高標(biāo)號散裝水泥漲價20元/噸，南通海螺前幾天也漲了10元/噸。
海螺定調(diào)：長三角區(qū)域水泥行情將溫和上漲
“整個長三角都在等海螺漲價，只有海螺漲上去了，其他企業(yè)的漲價才有希望落實(shí)。”一水泥經(jīng)銷商對水泥人網(wǎng)表示。近期長三角區(qū)域需求上漲約20%的，但是水泥市場價格持續(xù)“低位”中間商幾乎沒有差價，銷售主力船運(yùn)還是走不動。從目前的情形來看，后期漲價的速度不會太快，也不會太猛。海螺水泥這波漲價似乎已經(jīng)給長三角未來幾個月的行情定了調(diào)——溫和上漲。
據(jù)水泥人網(wǎng)了解，自8月下旬南京、鎮(zhèn)江地區(qū)個別企業(yè)通知上調(diào)散裝價格10-20元/噸后，近兩日江蘇揚(yáng)州、泰州、鹽城、淮安主要品牌企業(yè)跟漲15-20元/噸。
海螺水泥在近期的業(yè)績說明會上也有明確表示，下半年水泥市場需求同比有望實(shí)現(xiàn)正增長，全年需求降幅收窄。
北京金隅：一次性上調(diào)130元/噸，與后市搶時間
自8月下旬大集團(tuán)高管北京開會之后，北方多區(qū)域便出現(xiàn)了調(diào)漲的態(tài)勢。9月1日，北京、天津、河北、山西、寧夏、甘肅、山西等多地主要品牌企業(yè)發(fā)函調(diào)漲。北京金隅發(fā)河北承德區(qū)域水泥價格更是一次性上調(diào)了130元/噸。
相關(guān)市場分析人士表示，京津冀近期的漲價得益于剛性錯峰，企業(yè)去庫存。之所以對承德區(qū)域大幅調(diào)漲，一方面錯峰停窯，企業(yè)庫存量相對較低，疊加煤價高位運(yùn)行企業(yè)成本增加。掌握市場話語權(quán)的龍頭企業(yè)大幅推漲水泥價格，以期在“金九銀十”期間，以價格提升盈利。
某品種水泥經(jīng)銷售商對水泥人網(wǎng)表示“再不漲，沒時間了，漲100元/噸，能落實(shí)50元/噸，也是好的。”另有市場人士對水泥人網(wǎng)表示：“8月下旬內(nèi)蒙赤峰上調(diào)了100元/噸，承德區(qū)域跟漲。”
京津冀某水泥集團(tuán)銷售經(jīng)理對水泥人網(wǎng)表示，今年的利潤缺口大，需要搏一把，殺剛需一刀，疊加“北京會”各大集團(tuán)都有明確表態(tài)要提升行業(yè)利潤，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。中秋在即，承德地區(qū)氣溫進(jìn)入下降期，水泥施工怕冷怕熱怕風(fēng)，非剛性工程將進(jìn)入停工季了。無論是為了提升業(yè)績，搶在進(jìn)冬之前主動調(diào)漲，還是被動跟漲，目前這輪漲價落實(shí)情況還有待觀察。
晉中水泥企業(yè)上調(diào)50元/噸
近期，晉中區(qū)域水泥價格正處于一波上漲中。相關(guān)行業(yè)分析人士表示，山西地理環(huán)境特殊，西有黃河，東有太行山，交通相對不便。受外來市場干擾少，市場相對穩(wěn)定一些，加上主要品牌企業(yè)產(chǎn)能集中度相對較高，領(lǐng)漲市場話語權(quán)較強(qiáng)，繼太原金隅冀東調(diào)漲后，周邊各企業(yè)陸續(xù)跟漲。
保定中聯(lián)兩條粉磨線投產(chǎn)，首都南門“水泥窩子”的雛形顯現(xiàn)
日前，保定中聯(lián)兩條100萬噸/年綠色環(huán)保智能化水泥粉磨生產(chǎn)線投產(chǎn)，已經(jīng)接受經(jīng)銷商開戶，近兩日將開始對外發(fā)運(yùn)水泥。相關(guān)行業(yè)分析人士表示，就目前看雄安實(shí)際建設(shè)速度和對水泥的需求用不著配置這么多的大水泥產(chǎn)能，既使加上保定目前的發(fā)展需要也有較大的富余。再加上自外埠市場運(yùn)抵的水泥，首都南門“水泥窩子”雛形已現(xiàn)。
不僅保定區(qū)域水泥生產(chǎn)企業(yè)，包括周邊區(qū)域水泥經(jīng)銷商在內(nèi)的經(jīng)營者，幾乎所有眼晴都盯著雄安市場。但是，目前雄安部分工地因資金問題處于停工狀態(tài)，經(jīng)銷商墊資墊不動了，項(xiàng)目也只能停工。
對于近期京津冀區(qū)域的水泥漲價，保定區(qū)域經(jīng)銷售商反饋稱，現(xiàn)在水泥廠只是“喊漲”，落實(shí)不了，生產(chǎn)廠銷量有限。市場上需求量還是沒起來，個別水泥廠磨都已停了，水泥“冒庫”沒法磨了。
珠三角市場，超半數(shù)以上企業(yè)報虧
珠三角區(qū)域多條生產(chǎn)線處于“自律停窯”階段，庫存量略有下行。水泥出廠價在300元/噸左右，經(jīng)銷商對于金九銀十，似乎也提不起興趣。某企業(yè)負(fù)責(zé)人對水泥人網(wǎng)表示“第三季度廣東水泥季報表慘不忍睹，85%都虧。近期除了有少量廣西、湖南鄰近區(qū)域水泥還有少量運(yùn)進(jìn)廣東區(qū)域，其他地區(qū)的水泥進(jìn)入少了，進(jìn)來也是虧。”
近兩年受疫情和房地產(chǎn)投資下行影響，水泥行業(yè)面臨需求下滑、價格下行、成本上漲等多重壓力，行業(yè)效益同比下滑幅度接近50%，水泥上市公司過半數(shù)營收凈利雙雙下跌。金九銀十旺季或?qū)⒊蔀閭€別企業(yè)的“救命稻草”。
行情下行，或成區(qū)域龍頭提高產(chǎn)能集中度的契機(jī)
作為“行業(yè)一哥”，海螺水泥也難抵大勢，上半年業(yè)績出現(xiàn)超三成的下滑。類似的現(xiàn)象也曾出現(xiàn)在幾年前，全行業(yè)利潤下行，冀東水泥巨虧，與金隅水泥結(jié)合。其時，海螺水泥業(yè)績下滑，市場出現(xiàn)140元/噸的水泥報價，水泥行業(yè)像是集體進(jìn)入了黃昏。也正是在那樣的行情下，手握重金的各區(qū)域龍頭企業(yè)加速擴(kuò)大“地盤”，提高產(chǎn)能集中度，占迅速占領(lǐng)區(qū)域市場，割據(jù)一方。在目前下行的趨勢下，海螺水泥已經(jīng)開始了“市場化戰(zhàn)略”，以占位市場為主。
海螺水泥成本上漲，原材料降本成效顯著
8月31日下午，海螺水泥召開業(yè)績說明會，解讀半年報相關(guān)數(shù)據(jù)，分享對于行業(yè)走勢的最新觀點(diǎn)，并就投資者關(guān)心的相關(guān)問題進(jìn)行回復(fù)。
成本管控方面，海螺水泥上半年自產(chǎn)水泥熟料單位生產(chǎn)成本為231.23元/噸，同比上升20.71%。其中受外購熟料減少影響，原材料降本成效顯著，僅為38.05元/噸，同比下降13.06%;不過，受煤電價格上漲拖累，燃料及動力單位成本達(dá)148.31元/噸，同比增幅達(dá)39.42%。
產(chǎn)能擴(kuò)張方面，上半年公司成功并購重慶多吉公司、宏基水泥、哈河水泥等水泥項(xiàng)目，并將永運(yùn)建材、常德頂興公司等商混項(xiàng)目收入囊中，累計新增熟料產(chǎn)能240萬噸，水泥產(chǎn)能325萬噸，骨料產(chǎn)能870萬噸，商品混凝土產(chǎn)能300萬立方米。
海螺水泥在業(yè)績說明會上提到，從“十三五”開始，水泥行業(yè)步入平臺期，公司水泥主業(yè)發(fā)展方式以收購兼并為主，新建水泥項(xiàng)目主要是海外項(xiàng)目。
綜上所述，北方區(qū)域趕在進(jìn)冬前大力推漲水泥價格，南方區(qū)域溫和調(diào)漲。行情下行或加速行業(yè)發(fā)展進(jìn)程，淘汰一批競爭力相對較弱的高能耗、高成本企業(yè)。同時也會形成龍頭企業(yè)割據(jù)一方的行業(yè)新生態(tài)。
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