2022年接近尾聲，這一年發(fā)生了許多事情，水泥行業(yè)出現(xiàn)了近20年來(lái)最嚴(yán)重的需求下滑，多位高管提出目前唯一有效的辦法是延長(zhǎng)“錯(cuò)峰生產(chǎn)”時(shí)間，加大錯(cuò)峰執(zhí)行力度。但此舉仍無(wú)法改變市場(chǎng)供需矛盾，令水泥行業(yè)跌入“無(wú)序的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)”。與此同時(shí)，行業(yè)企業(yè)高層高管人員調(diào)動(dòng)頻繁，海螺、金隅集團(tuán)等企業(yè)換帥。為提升盈利尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)極，也有企業(yè)選擇以“軟裁員”的方式減少支出。
一、市場(chǎng)需求疲軟，180元的超低價(jià)水泥來(lái)了
據(jù)了解，8月初時(shí)新疆維吾爾自治區(qū)博樂(lè)地區(qū)、上峰、精河、博海3個(gè)廠每天出貨合計(jì)只有6000~7000噸，市場(chǎng)價(jià)格直降150元/噸，每天損失達(dá)100多萬(wàn)元。因新疆地區(qū)每家企業(yè)所面對(duì)的市場(chǎng)區(qū)域相對(duì)較大，一旦有企業(yè)低價(jià)銷(xiāo)售，影響面也相對(duì)較大。上峰水泥熟料庫(kù)存量相對(duì)較大，為緩解庫(kù)存壓力一方面將多余庫(kù)存拉到烏蘇上峰自己的粉磨站，另一方面在博樂(lè)銷(xiāo)售低價(jià)水泥，降價(jià)幅度相對(duì)較大，其他企業(yè)為保住市場(chǎng)份額，也只能被迫跟降，甚至出現(xiàn)一日一價(jià)的現(xiàn)象，8月中旬前后，新疆博樂(lè)區(qū)域P.O42.5水泥報(bào)價(jià)180元/噸，創(chuàng)造了今年以來(lái)最低價(jià)記錄。
二、30多家地產(chǎn)巨頭爆雷，大量工地停擺，水泥廠需求跌入谷底
年初，千億房企陽(yáng)光城暴雷，鎮(zhèn)江項(xiàng)目陽(yáng)光城尚海茗苑工地停工;與此同時(shí)，千億房企金科暴雷，鎮(zhèn)江項(xiàng)目金科祥生悅園隨后工地失火，雪上加霜，很快也陷入停工。
品牌房企暴雷已經(jīng)不再是新聞，自恒大起，包括花樣年、佳兆業(yè)、中國(guó)奧園、世茂集團(tuán)、融信、正榮、龍光等在內(nèi)的諸多房企都踏上了債務(wù)重組的道路。在地產(chǎn)行業(yè)流動(dòng)性吃緊、銷(xiāo)售額下滑的背景下，房企過(guò)得不容易。除了業(yè)績(jī)壓力，負(fù)債攀升、利潤(rùn)降低、現(xiàn)金流吃緊等問(wèn)題，也讓暫時(shí)沒(méi)有暴雷的房企們負(fù)重前行。而已陷入困境的房企，使出渾身解數(shù)只為“活下去”。僅上半年就有30多家地產(chǎn)龍頭企業(yè)宣告暴雷。
1、暴雷之王--恒大，龍頭房企，負(fù)債規(guī)模約2萬(wàn)億，2021年9月正式宣告暴雷。
2、中梁，浙江房企，負(fù)債規(guī)模約2000億，2022年4月公告美元債尋求展期，宣告暴雷。
3、俊發(fā)，云南房企，負(fù)債規(guī)模約1200億，2022年4月2.19億信托貸款未兌付，宣告暴雷。
4、融創(chuàng)，龍頭房企，負(fù)債規(guī)模約1萬(wàn)億，2022年3月美元債展期，宣告暴雷。
5、世茂，龍頭房企，負(fù)債規(guī)模約4000億，2022年3月公告60億信托展期，宣告暴雷。
6、龍光，粵系房企，負(fù)債規(guī)模約2000億，2022年3月公告美元債違約，宣告暴雷
7、祥生，浙江房企，負(fù)債規(guī)模約1500億，2022年3月，1200萬(wàn)美元利息違約，宣告暴雷。
8、大發(fā)，上海房企，負(fù)債規(guī)模約300億，2022年3月2228萬(wàn)元美元債利息無(wú)法償還，宣告暴雷。
9、禹洲，閩系房企，負(fù)債規(guī)模約900億，2022年3月美元債利息2125萬(wàn)美元違約，宣告暴雷。
10、正榮，閩系房企，負(fù)債規(guī)模約2000億，2022年2月公告美元債違約，宣告暴雷。
11、富力，粵系房企，負(fù)債規(guī)模約3000億，2021年12月7億美元債展期，宣告暴雷。
12、華夏幸福，產(chǎn)城地產(chǎn)龍頭，負(fù)債規(guī)模約2600億，2020年12月首次承認(rèn)52億債務(wù)逾期，宣告暴雷。
13、佳兆業(yè)，粵系房企，負(fù)債規(guī)模約2300億，2021年11月3億理財(cái)產(chǎn)品未兌付，宣告暴雷。
14、陽(yáng)光城，閩系房企，負(fù)債規(guī)模約3500億，2021年公司理財(cái)未兌付，宣告暴雷。
15、奧園，粵系房企，負(fù)債規(guī)模約2500億，2021年11月，6590萬(wàn)元信托貸款違約，宣告暴雷。
16、新力，江西房企，負(fù)債規(guī)模約1000億，2021年10月2.5億美元債違約，宣告暴雷。
17、花樣年，粵系房企，負(fù)債規(guī)模約600億，2021年10月2億美元債違約，宣告暴雷。
18、當(dāng)代置業(yè)，負(fù)債規(guī)模約800億，2021年10月3億美元債違約，宣告暴雷。
19、中庚地產(chǎn)，閩系房企，負(fù)債規(guī)模300億，2021年10月9.3億債務(wù)違約，宣告暴雷。
20、光耀地產(chǎn)，粵系房企，負(fù)債規(guī)模100億，2021年9月宣告破產(chǎn)。
21、藍(lán)光，川渝房企，負(fù)債規(guī)模約2000億，2021年5月中期票據(jù)違約，宣告暴雷，目前逾期未償還債務(wù)已達(dá)300億。
22、陽(yáng)光100，老牌房企，負(fù)債規(guī)模約400億，2021年8月債券違約，宣告暴雷。
23、德潤(rùn)創(chuàng)展，深圳房企，負(fù)債20億，2021年8月宣告破產(chǎn)。
24、廣州粵泰，粵系房企，負(fù)債規(guī)模80億，2021年8月宣告破產(chǎn)。
25、寶能地產(chǎn)，深圳房企，負(fù)債規(guī)模2000億，2021年8月理財(cái)產(chǎn)品逾期，宣告暴雷。
26、實(shí)地，粵系房企，負(fù)債規(guī)模約200億，2021年7月商票拒付，宣告暴雷。
27、三盛宏業(yè)，上海房企，負(fù)債規(guī)模約500億，2019年10月員工理財(cái)未兌付，宣告暴雷，公司老板失蹤，被法院懸賞1000萬(wàn)。
28、福晟，閩系房企，負(fù)債規(guī)模約700億，2019年12月3億基金違約兌付，宣告暴雷。
29、泰禾，閩系房企，負(fù)債規(guī)模約2000億，2019年12月債券違約，宣告暴雷，目前逾期未償還債務(wù)已達(dá)430億。
30、卓達(dá)地產(chǎn)，北方房企，負(fù)債規(guī)模300億，2018年開(kāi)始，卓達(dá)24次被列入被執(zhí)行人，此外還有7起股權(quán)凍結(jié)，涉及金額約9.14億。
31、寶龍地產(chǎn)，寶龍地產(chǎn)披露內(nèi)幕消息稱(chēng)，根據(jù)第四批2022年票據(jù)的條款，第四批2022年票據(jù)的所有尚未償還本金額及其應(yīng)計(jì)利息，于到期日2022年7月25日到期并應(yīng)支付。
與此同時(shí)，水泥需求跌至谷底，行業(yè)出現(xiàn)近20年最嚴(yán)重的需求下滑和效益下滑的十分困難局面。
一方面因地產(chǎn)行業(yè)頻頻爆雷，多個(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目資金原因開(kāi)工嚴(yán)重不足，水泥需求銳減，疊加疫情時(shí)有發(fā)生，施工工地成“重災(zāi)區(qū)”，多地項(xiàng)目短期停工或延期開(kāi)工。同時(shí)因水泥供應(yīng)商及商品混凝土企業(yè)資金鏈問(wèn)題對(duì)于項(xiàng)目墊資缺少信心，對(duì)于墊資的項(xiàng)目逐步減少。
三、海螺與紅獅掀起價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致多省水泥價(jià)格大跌
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求疲軟的大背景之下，“價(jià)格戰(zhàn)”就成了水泥企業(yè)爭(zhēng)奪市場(chǎng)的主要手段。海螺水泥新任董事長(zhǎng)楊軍上任后制定“市場(chǎng)份額”戰(zhàn)略。在多地市場(chǎng)出現(xiàn)以搶占市場(chǎng)份額為主的“競(jìng)低戰(zhàn)”，導(dǎo)致長(zhǎng)三角、珠三角、湖南、云南、廣西等多個(gè)省市地區(qū)水泥價(jià)格大跌，全域水泥價(jià)格持續(xù)磨底。
湖南市場(chǎng)紅獅和海螺開(kāi)戰(zhàn)，紅獅水泥憑借新建線(xiàn)超低成本迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，海螺水泥憑借常年維護(hù)的經(jīng)銷(xiāo)商團(tuán)隊(duì)占據(jù)一定市場(chǎng)份額。同時(shí)當(dāng)?shù)刂饕放破髽I(yè)借助地方重點(diǎn)項(xiàng)目占據(jù)主要市場(chǎng)，令海螺與紅獅的爭(zhēng)奪更加聚焦。云南文山海螺銷(xiāo)售至紅河州的水泥報(bào)價(jià)210元/噸;廣西區(qū)域主要品牌企業(yè)開(kāi)啟“競(jìng)低”，個(gè)別企業(yè)、個(gè)別訂單甚至以低于200元/噸的價(jià)格成交。進(jìn)入12月份多區(qū)域企業(yè)年底沖業(yè)績(jī)，水泥、熟料價(jià)格同步下調(diào)，長(zhǎng)三區(qū)沿江主要品牌企業(yè)熟料連續(xù)兩輪累計(jì)下跌60元/噸，主要品牌企業(yè)海螺水泥、金峰水泥、磊達(dá)水泥等開(kāi)啟“蘿卜蹲”式降價(jià)。
與此同時(shí)，2022年以來(lái)原燃材料、電價(jià)的上漲以及酷熱天氣帶來(lái)的電力緊張導(dǎo)致局部區(qū)域限產(chǎn)。河南、江西、河北等多個(gè)省份發(fā)改委公布了進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制有關(guān)事項(xiàng)的通知，對(duì)分時(shí)電價(jià)執(zhí)行范圍、完善峰谷電價(jià)機(jī)制、實(shí)施季節(jié)性電價(jià)機(jī)制、恢復(fù)尖峰電價(jià)機(jī)制、繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)行居民峰谷分時(shí)電價(jià)政策、完善市場(chǎng)化用戶(hù)執(zhí)行方式等方面作出了詳細(xì)規(guī)定。
疊加煤炭?jī)r(jià)格一直居高不下，且市場(chǎng)煤因物流影響時(shí)有出現(xiàn)供不應(yīng)求。水泥行業(yè)進(jìn)入高成本時(shí)代，原燃材料成本、電力成本、環(huán)保成本、低碳轉(zhuǎn)型成本及智能化數(shù)字化轉(zhuǎn)型成本，還有淘汰落后及一些隱性成本(產(chǎn)量減少攤銷(xiāo)增加)都在上升，2022年行業(yè)平均的水泥制造成本提高了約50元/噸。一方面成本大幅上漲，另一方面價(jià)格持續(xù)磨底，導(dǎo)致絕大多數(shù)企業(yè)利潤(rùn)直線(xiàn)下滑。
四、海螺水泥原董事長(zhǎng)王誠(chéng)被查
今年6月海螺水泥原董事長(zhǎng)王誠(chéng)因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被查。被查前一個(gè)月剛剛辭去海螺董事長(zhǎng)職務(wù)。王誠(chéng)在海螺任職期間，不是在調(diào)研、考察、指導(dǎo)工作，就是在接待、會(huì)見(jiàn)、來(lái)訪，或是在簽約、見(jiàn)證簽約……，投資總額擬達(dá)700多億元，且多為產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。此外，王誠(chéng)曾公開(kāi)表態(tài)“計(jì)劃在未來(lái)五年向RCEP國(guó)家投資2000億元”。
從已經(jīng)披露的協(xié)議來(lái)看，很多都是框架合作協(xié)議、戰(zhàn)略合作協(xié)議，實(shí)實(shí)在在落地的合同比較少。
五，商混聯(lián)合抵制水泥
今年3月，重慶、貴州、西安、武漢等多省市商混協(xié)會(huì)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示，要求企業(yè)在保證質(zhì)量的前提下，堅(jiān)決抵制低于生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)成本的惡意不合法的市場(chǎng)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)行為，斷絕“犧牲自身性命為他人輸血續(xù)命”的行為方式，拒簽“霸王”條款合同，拒收風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)商票。
協(xié)會(huì)要求混凝土企業(yè)間加強(qiáng)信息互通，供需雙方或各企業(yè)之間發(fā)生糾紛時(shí)，其他同行企業(yè)嚴(yán)禁直接介入，應(yīng)當(dāng)尊重合同約定，避免破壞已有的合同關(guān)系，侵害同行的合法權(quán)益;在原材料有效供給不足的情況下，更要嚴(yán)把原材料質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決抵制惡意低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)行為，杜絕以犧牲質(zhì)量換取利潤(rùn)空間。
六，紅獅水泥分流30% 水泥行業(yè)進(jìn)入“軟裁員”
今年以來(lái)絕大多數(shù)企業(yè)業(yè)績(jī)下滑明顯，員工績(jī)效工資相應(yīng)減少。海螺水泥安全獎(jiǎng)已減半，虧損企業(yè)年金也將取消。這些“開(kāi)支”的減少，也等同于少支付了“部分人的薪水”，變成了另一種意義上的“軟裁員”。
紅獅水泥集團(tuán)總部30%以上人員分流或買(mǎi)斷工齡離職。企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，部分產(chǎn)線(xiàn)因銷(xiāo)量下滑，員工工資隨之下降。但因其底薪相對(duì)較高，生產(chǎn)員工流失現(xiàn)象并不嚴(yán)重，僅有部分銷(xiāo)售人員辭職。
華新水泥、塔牌水泥等此前均有發(fā)布優(yōu)化機(jī)構(gòu)，節(jié)省人力成本的消息，塔牌集團(tuán)精簡(jiǎn)管理機(jī)構(gòu)將原10個(gè)部門(mén)降為7個(gè)部門(mén)。
近三年金隅集團(tuán)、華新水泥、冀東水泥、海螺水泥等10家企業(yè)減員超100人及以上，其中金隅集團(tuán)減員958人，華新、冀東、海螺減員500人以上。
七、水泥集團(tuán)大調(diào)整，海螺、金隅冀東、山水高層人事調(diào)整
海螺水泥、金隅冀東、華潤(rùn)水泥、天瑞水泥、山水水泥、葛洲壩水泥等多家企業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)、法人、董事會(huì)主席換人。
海螺水泥原董事長(zhǎng)王誠(chéng)上任剛一年被查，新任董事長(zhǎng)辭去銅陵有色所有職務(wù)走馬上任。原金隅董事長(zhǎng)曾勁赴國(guó)資委任職，總經(jīng)理姜英武代行董事長(zhǎng)職。
天瑞水泥創(chuàng)始人李留法退休，長(zhǎng)子李玄煜獲委任為執(zhí)行董事兼董事會(huì)主席;山水水泥公司法定代表人從常張利變更為李會(huì)寶。
八、安全事故頻發(fā)，海螺、拉法基等龍頭水泥廠榜上有名
今年內(nèi)水泥行業(yè)安全事故頻發(fā)，就連最安全的拉法基水泥和管理最嚴(yán)格的海螺水泥也遭遇火災(zāi)事故。
2月21日16時(shí)17分，寧波市象山海螺水泥廠發(fā)生火災(zāi)事故，造成兩人死亡。兩名死者均為外委勞務(wù)人員，在皮帶機(jī)著火后救火過(guò)程中發(fā)生意外，經(jīng)搶救無(wú)效宣布死亡。
4月14日20時(shí)14分，都江堰拉法基水泥有限公司發(fā)生一起火災(zāi)，過(guò)火面積500平方米左右，明火于20時(shí)40分得到控制。22時(shí)40分現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)2具遇難者遺體。經(jīng)核實(shí)，起火地點(diǎn)為水泥廠內(nèi)骨料廠旁添加劑倉(cāng)庫(kù)(為外包公司綿陽(yáng)市雄洲建筑工程有限公司運(yùn)營(yíng)，倉(cāng)庫(kù)堆積物主要為易燃泡沫，死者均為綿陽(yáng)市雄洲建筑工程有限公司員工)。上述兩起事故死者均為外委人員，可見(jiàn)水泥行業(yè)對(duì)外委人員需加強(qiáng)管理。
九、陜西省水泥協(xié)會(huì)及13家水泥企業(yè)被處以行政處罰，并罰款約4.51億元。海螺水泥被罰1億
6月28日陜西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)陜西省水泥協(xié)會(huì)組織13家水泥企業(yè)涉嫌達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議行為作出行政處罰決定，共處罰款約4.51億元。其中，針對(duì)海螺水泥下屬公司的行為，監(jiān)管部門(mén)對(duì)海螺水泥旗下的6家公司處以2018年度銷(xiāo)售額3%的罰款，合計(jì)達(dá)1.06億元。
經(jīng)查明，2017年7月至2019年3月，包括海螺水泥6家公司在內(nèi)的5家水泥品牌有關(guān)負(fù)責(zé)人在陜西省水泥協(xié)會(huì)組織或自發(fā)組織的行業(yè)會(huì)議、聚會(huì)、微信聊天等活動(dòng)中，至少4次商議水泥產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格，并就統(tǒng)一上調(diào)水泥銷(xiāo)售價(jià)格的時(shí)間和幅度達(dá)成一致。海螺水泥不僅參與了串通漲價(jià)，而且還是主動(dòng)召集者。
十、協(xié)同失敗!水泥企業(yè)頻頻爆庫(kù)
因協(xié)同失敗，水泥企業(yè)頻頻爆庫(kù)，不得不以加長(zhǎng)錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間來(lái)平衡供需。因庫(kù)滿(mǎn)不得不停窯貴州區(qū)域部分企業(yè)9個(gè)月只生產(chǎn)了90天。
海螺水泥副董事長(zhǎng)王建超公開(kāi)表示，每一個(gè)區(qū)域的供需矛盾不同，有一些區(qū)域可能錯(cuò)峰50天就可以，有的區(qū)域可能要80天，有的可能要120天、150天，甚至更長(zhǎng)。水泥行業(yè)的錯(cuò)峰生產(chǎn)已經(jīng)失去原本避免與采暖鍋爐疊加污染的本意，成了減少過(guò)剩去庫(kù)存的“法寶”。
進(jìn)入10月份，各地錯(cuò)峰生產(chǎn)政策密集出臺(tái)，絕大多數(shù)地區(qū)停窯時(shí)間超過(guò)100天。其中新疆地區(qū)最長(zhǎng)停產(chǎn)226天。
2022 年，受疫情反復(fù)和地產(chǎn)行業(yè)下行影響，水泥需求不佳，雖然供給端仍然受到嚴(yán)控，但難以扭轉(zhuǎn)產(chǎn)能過(guò)剩局面，行業(yè)整體呈現(xiàn)供過(guò)于求。且在需求下行背景下，龍頭企業(yè)采取降價(jià)換市場(chǎng)措施，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變差。而煤炭?jī)r(jià)格依舊維持高位，水泥企業(yè)利潤(rùn)受到顯著削弱，行業(yè)已至最艱難時(shí)刻。預(yù)計(jì)2023年，水泥行業(yè)仍會(huì)處于長(zhǎng)期的磨底階段，短期未能看到行業(yè)明顯的復(fù)蘇信號(hào)。
