7月17日，國家統計局發(fā)布了2023年上半年工業(yè)生產經營相關數據。上半年，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.8%。6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長4.4%。
其中，全國累計水泥產量9.53億噸，同比增長1.3%(同口徑)，增速較1-5月下降0.6個百分點，去年同期為下降15%，上半年全國水泥產量為近12年同期最低水平;6月份，全國單月水泥產量1.85億噸，同比小幅下降1.5%，環(huán)比下降5.8%，產量為2011年以來同期單月最低水平。
水泥創(chuàng)10年最大跌幅
對比近5年數據可見，自2021年上半年水泥產量達到11.47億噸后轉頭下滑，近兩年上半年都處于10億噸以下。
從近幾年國家統計局發(fā)布的數據來看，全國水泥產量在2014年達到高位后開始回落。2022年全國水泥產量21.3億噸，同比下降10.5%，創(chuàng)下近十年來的最大跌幅。
近五年，在經歷了2019年23.5億噸產量高峰之后，水泥行業(yè)出現需求低迷、旺季不旺、庫存走高、量價齊跌的情況。不可不提的是，近幾年水泥年產量已經達到建國初期的3000多倍了。
水泥價格突破近5年同期最低
價格方面，突破近5年同期新低。近期公布的2023年7月上旬P.O42.5散裝水泥報價323.6元/噸，同比上年同期377.8元/噸下跌54.2元/噸，跌幅14.35%。相比今年1月上旬下跌66.7元/噸，跌幅17.09%。
數據來源：國家統計局
從水泥人網信息中心重點監(jiān)控的600多家企業(yè)近期報價來看，同比上年同期，北京、天津、河北、西藏等區(qū)域均有超過100元/噸的下跌。其中天津市7月中旬報價290~310元/噸，較上年同期460~480元/噸報價下跌達170元/噸。
河南區(qū)域淪為價格洼地，參考報價低至185元/噸
水泥人網信息中心監(jiān)管數據顯示，近期河南區(qū)域已淪為全國各區(qū)域相對較低位，P.O42.5散裝水泥出廠參考報價185~270元/噸之間，其中南陽市、新鄉(xiāng)市多家企業(yè)報價均跌破200元/噸。
據市場反饋，今年一季度河南部分市場年后先跌20元/噸，隨后連漲3-4輪，累計漲幅達100元/噸。但由于終端接受度不高，3月中旬再次回落60元/噸。進入二季度后，水泥價格震蕩運行，多輪推漲失敗，價格持續(xù)走弱，累計跌幅80元/噸。最終上半年價格波幅為跌60元/噸。不僅河南，今年上半年全國水泥市場價格整體走弱，已出現近五年價格低點。
上半年全國水泥市場均價為448元/噸，同比下跌11.8%，而在6月30日當日，全國水泥均價低至406元/噸，為近五年最低價。2023年上半年各區(qū)域價格指數較年初均有明顯下跌，其中華北、東北、華北市場價格指數下跌幅度最大，上半年跌幅分別為15.28%、13.09%、12.15%。
慘不忍睹，水泥龍頭企業(yè)利潤暴跌
海螺水泥此前曾表示：近兩年水泥市場面臨需求下滑、供需矛盾加劇、成本上漲等諸多不利因素，企業(yè)效益普遍下滑，市場存在一定的悲觀預期，導致水泥板塊整體表現疲弱。近期發(fā)布上半年業(yè)績預告的多家上市公司也有表示，上半年業(yè)績下滑主要原因為上半年水泥銷售價格較去年同期大幅下滑所致。
冀東水泥：預計上半年凈利潤虧損3億元~4億元，上年同期盈利11.41億元。報告期內，受市場需求偏弱影響，公司核心區(qū)域市場水泥價格持續(xù)走低，導致本期經營業(yè)績出現虧損。
金隅集團：預計2023年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為40,000~60,000萬元，同比下降78%~67%。報告期內公司業(yè)績同比下降，主要受宏觀經濟及市場供需變化影響，水泥價格持續(xù)走低，地產開發(fā)業(yè)務因市場回暖較慢，結利面積同比減少。
亞泰集團：預計2023年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-8.5億元到-10億元。上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損約5.61億元。業(yè)績變動主要原因是，受基建投資趨緩、房地產開工不足影響，水泥市場需求持續(xù)低迷，公司建材產品價格大幅下跌。受房地產行業(yè)低位運行和居民購房意愿降低影響，公司地產企業(yè)商品房銷量持續(xù)承壓。
山水水泥：預期截至2023年6月30日止六個月，歸屬于公司權益持有人的利潤較2022年同期約人民幣4.77億元減少幅度約145%至150%，主要原因為本期水泥銷售價格較去年同期大幅下滑所致。
華潤水泥：集團預期于2023年上半年公司擁有人應占盈利同比減少63%至68%，主要原因為期間內集團產品銷售價格較2022年同期下降;期間內集團產品銷量較2022年同期下降。
寧夏建材：2023年半年度凈利潤預計為1.15億元-1.73億元，同比減少55%-70%。上半年，公司主要產品售價同比出現下滑，單位成本有所下降但未能彌補價格下降帶來的不利影響，使得公司業(yè)績同比出現下滑。
福建水泥：預計2023年上半年凈虧1.33億元。受市場需求持續(xù)偏弱影響，水泥價格不斷走低，報告期公司水泥平均售價同比下降7.86%，銷量較上年同期減少7.4%，導致本期經營業(yè)績出現虧損。
中國建材：預期集團截至2023年6月30日止六個月未經審核的權益持有人應占利潤將較2022年同期下降80%左右。上述預期下降主要由于集團主要產品水泥、商品混凝土和玻璃纖維的銷售價格下降、水泥及商品混凝土的銷量下降、應占聯營公司業(yè)績下降、以及資產處置收益減少所致，但部分被水泥和商品混凝土的銷售成本下降。
天山股份：預計上半年凈利潤1億元~1.5億元，同比下降95.69%-97.13%。上年同期，公司盈利34.83億元。報告期內，市場需求偏弱，導致公司主要產品水泥熟料和商品混凝土的銷量和價格同比有不同程度下降。
祁連山：預計公司2023年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約2.22億元到約2.42億元，與上年同期相比預計減少2.6億元到2.8億元，同比減少51.76%~55.74%。報告期與上年同期相比，業(yè)績變動主要原因系，報告期內公司主產品水泥價格同比大幅下滑。雖然受煤炭等主要原燃材料價格同比下降影響，水泥成本同比有所下降，但不足以抵消商品價格下降對業(yè)績的影響。
西部建設：預計上半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.33億元至1.65億元，同比下降56.81%至65.18%。業(yè)績變動主要原因是，報告期內受公司所覆蓋區(qū)域商品混凝土市場價格明顯下行的影響，導致商品混凝土銷售毛利率下降。
